ファイナンシャルアドバイザー◆未経験からお金のプロへ/3ヶ月研修/賞与年2回/土日祝休/年休120日の過去の転職・求人情報概要(掲載期間: 2024/03/28 - 2024/06/19)
ファイナンシャルアドバイザー◆未経験からお金のプロへ/3ヶ月研修/賞与年2回/土日祝休/年休120日
正社員職種未経験OK業種未経験OK完全週休2日転勤なし
人生が豊かになる「お金の知識」と、ゆとりを得られました
(未経験入社3年目)
プライベートを大事にすることはもちろん、せっかくなら、将来につながる仕事がいい。…なんて欲張りでしょうか?(笑)でもココに入社して、それを実現することが出来ました。
当社は完全週休2日制な上、1日のスケジュールもお客様の状況に合わせて自由に組んでOK。だから家族と過ごす時間も、以前と比べ、しっかり取ることが出来るようになりました。
仕事については、知識・経験ゼロで飛び込んだので不安でしたが、3ヶ月の研修がホントに充実していてイイ意味で予想外でした!年金~資産運用など、お金に関することを網羅的に学べて心強かったですね。
同時期に入社する同期もいて、安心しました!
その後も先輩が継続的にサポートしてくださって、今ではお金に関する幅広いご相談を解決し、お客さまのより良い人生設計をお手伝いできるようになりました。年収も上がって家計にゆとりが出たので、家族で少しリッチな食事に行くことも。
自分の人生も豊かにする「お金の知識」や「収入・時間のゆとり」を手に入れるなら、当社がオススメです。
募集要項
仕事内容 |
ファイナンシャルアドバイザー◆未経験からお金のプロへ/3ヶ月研修/賞与年2回/土日祝休/年休120日 お客さまが理想の人生を送れるよう、金融面に関する幅広いコンサルティングを行ないます。
■3ヶ月研修で、安心してデビューできる! 3ヶ月かけて年金、保険、税金、資産運用、不動産など幅広い分野の知識を学びます。同時期に入社する同期もできるので、安心です。また、現場配属後も、ベテランの先輩たちが末永くサポートする体制もご用意しています。
■未経験でも安心の仕事内容 担当するお客様は、6 割が既存・4 割が新規の方。セミナー参加者からのご相談依頼など、既存のお客さまメインなので、未経験からでも始めやすいです。
■お客さまの人生の節目に寄り添います! <30代・40代夫婦の場合> 5年前にマンションを購入し、住宅ローンを支払っている。保険の内容は忘れてしまい、子どもの教育費のこともだんだんと不安に。このままで、将来の家計は大丈夫だろうか?
⇒こうした相談に対し、プロとしてのアドバイス・サポートができる存在に成長できます。 ※現在はリモートでの面談が中心です。 ※1日に2~4組のお客様を対応します。
事例詳細を紹介!https://www.taiju-life.co.jp/pmm/merit/segment/30-40a/
■価値ある知識とスキルが身に付く! 資産運用、保障、不動産、税金、老後の生活、ローンなど、お金に関わる幅広い知識を身につけられます。その知識は、あなたの人生においても役立つでしょう。お客さまの人生設計を把握するヒアリング力や提案力が磨けるのも魅力です。
■プライベートも大切にできる! お客様との接点を問題なく確保できていれば、基本的にスケジュールは自由に組み立てられます。仕事と家庭の両立がムリなくできるので、子育て世代のメンバーも多く、子供のお迎えに間に合うようにスケジューリングされる方も。 |
応募資格 |
高卒以上職種未経験歓迎業種未経験歓迎ブランクOK
■60歳未満の方(定年が60歳のため ※ただし、再雇用制度あり) ※面接重視の選考です。
★保険・金融の専門知識、営業経験はいっさい不要。未経験から一人前のファイナンシャルアドバイザーに育てます。活躍している社員の中には、接客経験を活かして働くジュエリー販売員や飲食店スタッフ経験者のメンバーもいます!
★子育て中の方、就業ブランクをお持ちの方も大歓迎です。奮ってご応募ください。
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募集背景 |
★採用予定10名以上!未経験者が多数活躍中! “高品質なファイナンシャル・プランの提供を通じて、お客さまの夢の実現をお手伝いすること”。この使命を果たすためにスタートしたのが、当社のPMMサービスです。事業部設立から20年の歴史のなかで培ったノウハウを活かし、新たな時代において本格的なFPサービスの確立を目指しています。
保険の見直しや老後の準備など、将来に対して不安を感じるお客さまが増えていることから、当社のFPサービスへのニーズも高まっています。そこで未経験からファイナンシャルアドバイザーを採用・育成し、より多くのお客さまにより良いサービスを提供できる体制を強化することになりました。 |
雇用形態 |
正社員
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勤務地・交通 |
東京もしくは横浜での勤務となります。 ※希望を考慮し、勤務地を決定します。 ※転勤はありません。
<東京>東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル(屋内全面禁煙) <横浜>神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル(一部の喫煙専用室を除き、屋内全面禁煙)
交通
<東京> ■東京メトロ東西線・都営地下鉄三田線「大手町駅」B2a出口前 ■JR山手線など「東京駅」丸の内北口 徒歩5分 (地下通路経由直結)
<横浜> ■みなとみらい線「馬車道駅」より徒歩5分 ■JR京浜東北線、横浜市営地下鉄線「桜木町駅」より徒歩10分
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勤務時間 |
9:00~17:00(実働7時間)
業務の進め方は自分次第で、自由なスケジューリングが可能です。 基本 17 時の定時退社なので、仕事終わりに習い事・子どものお迎えなど、プライベートの時間も十分に確保できます。 ◎「くるみん」認定も取得しているので、仕事とプライベートを両立しやすいことも魅力です。 |
給与 |
■保障額月給30万円 ■保障額月給25万円
※保障額は適用要件あり ご経験・スキルを考慮し、月給25万円、月給30万円の2コースから決定します。 ※月給30万円超の保障額については前職収入等により応相談。 ※当社規程による所定の要件を満たした場合。
★詳細は面接時にご説明いたします。
<現役ファイナンシャルアドバイザーの年収例> 696万円/3年目(月平均契約4件/基準P2500万円) 1089万円/5年目(月平均契約5件/基準P3000万円) ※基準Pとは各種保険商品を評価するために使用する指数です。 |
休日休暇 |
【年間休日120日以上!】 ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■リフレッシュ休暇(連続6日間) リフレッシュ休暇は一定期間経過後に付与 ■結婚休暇 ■公傷病休暇 ■生理休暇 ■公務特別休暇 ■育児・介護休暇制度 ※産休・育休の取得実績があります。
※5日以上の連続休暇取得可能! |
福利厚生・待遇 |
■賞与年2回 ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■資格取得支援制度 ■退職金制度(一定年数勤続後) ■社内保険制度 ■室内全面禁煙(一部喫煙専用室を除く)
<充実の教育カリキュラムあり!> ▼入社~3ヶ月間:初期研修の実施 実践経験豊富なトレーナーによる初期研修。お客さまのタイプに合わせたコミュニケーションのとり方など基礎の部分からプランの作成方法、FP知識や各種金融商品の知識、重厚なFPの面談スキルなど、アドバイザーとして活躍するためのスキルを学びます。
▼4ヶ月目~半年:定期研修の実施 入社後、半年間は週1回の頻度で研修を実施しています。現場配属後も気軽に相談がしやすい環境です。
※研修は、同じ日に入社する同期と一緒に進めます。相談しながら進められるので安心です。 「知らないことが多く、大変ながらも自身の人生に役立つ知識やスキルも学べ、充実していました」という社員も。 |
活躍中のメンバーについて |
★ファイナンシャルアドバイザーは、幅広い年代のメンバーが活躍しています。前職も多種多様。事務や販売スタッフ、エンジニアなど…ほぼ全員が未経験スタートですが、みんな自分の強みを生かして活躍しています。また、チーム内で相談しやすい環境が整っているため、3ヶ月の研修後も安心して現場デビューできます。
★当社を志望した理由は、「人と話すのが好き」「誰かの役に立ちたい」といったメンバーが多いです。その他にも、「お客さまと長いお付き合いができる仕事がしたかった」「お金のことなど、自分の人生に役立つ知識を得たかった」など、きっかけはさまざまです。 |
転職者プチインタビュー |
■2021年7月入社/33歳 前職はネイルサロンで働いていました。お客様とお話する中で将来が心配になり、ファイナンシャルアドバイザーに興味を持ちました。その中で当社の求人を見つけ、転職を決意し入社。入社前は個人で働くイメージが強かったんですが、実際は先輩や上司からのフォローが手厚く、様々なことを分かりやすく教えてもらえましたので、安心してスタートできました。
自身で業務の調整を行なうため、お金の知識を身に付けられるだけでなく、プライベートの時間も融通が利くようになり家族も喜んでくれました。仕事のやりがいだけでなく、『将来の安心』や『プライベートの充実』も手に入れることができています。 |
大樹生命保険株式会社 PMMサービス事業部のファイナンシャルアドバイザー◆未経験からお金のプロへ/3ヶ月研修/賞与年2回/土日祝休/年休120日(1280561)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
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