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ファイナンシャル・アドバイザーの過去の転職・求人情報概要(掲載期間: 2007/04/24 - 2007/05/28)

ファイナンシャル・アドバイザー
契約社員職種未経験OK学歴不問
「お客さまを想う気持ち」は、誰にも負けない。
ファイナンシャル・アドバイザーとして成功するために必要なのは、「お客さまの役に立ちたい」という純粋な「想い」。この「想い」へのこだわりが、お客さまとの間で本当の信頼関係を築いていく。私たちはそう考えています。

だからこそ、私たちが求めているのは、この「想い」をいつまでも持ち続けたいと考えている人。そして、お客さまの喜びを自分の喜びと思える人。学歴や経験は必要ありません。

未経験者が活躍できるのは、研修と支援体制が充実しているから。研修やリーダーによる同行支援などを徹底して行なうので、自信を持って「成功するアドバイザー」を目指すことができます。また、仲間同士がお互いを高め合う風土があるのも私たちPMMの強みです。

アドバイザーは、お客さまの夢を実現するために決して妥協しません。だからこそ、「本当にお客さまの役に立っている」という実感がストレートに伝わってくる仕事なのです。

募集要項

仕事内容
ファイナンシャル・アドバイザー
◆未経験から、ファイナンシャル・アドバイザーへ

【「お客さまのために何ができるのか」この気持ちを持ち続けることが大切なのです】

■本格的なファイナンシャル・プランを提供
お客さまの家族構成、収入・支出、資産・負債の状況などの情報分析によりファイナンシャル・プランを作成し、資産運用、保障、税金、相続、老後の生活などのさまざまな角度からご提案を行ないます。また、その提案を実行するために金融商品(投資信託、生命保険など)の推奨や販売を行ない、さらには定期的なフォローアップを継続的に行なう仕事です。

■徹底したクライアントファーストへの「こだわり」
クライアントファーストとは、お客さまのご要望にしっかりと耳を傾けることでお客さまの価値観を理解し、お客さまに本当の意味での利益をもたらすこと。徹底した「こだわり」が、多くのお客さまと深い信頼関係を築いています。

■高品質なアドバイス提供への「こだわり」
お客さまに満足いただくためには、常に質の高いアドバイスを提供しなければなりません。投資プランや保障対策、相続対策など、幅広い分野にわたって包括的にアドバイスを行なうことに「こだわって」います。
応募資格 学歴不問 25歳~45歳位まで ★未経験者歓迎!
■社会人経験をお持ちの方。

~ このような方からのご応募をお待ちしています ~
・人の役に立つ仕事に就きたい。
・「あなたに出会えてよかった」と感謝される。
・人の感情や価値観を尊重して接することができる。
・人を思いやる気持ちが豊富。
・人との出会いを通じて自分の人間的魅力を高めたい。
募集背景 ◆「お客さまの役に立ちたい」という想い、PMMで叶えませんか

お客さまのライフプランにおける夢の実現をお手伝いしたい。この想いのもとに誕生したパーソナル・マネー・マネジメント(PMM)サービス。アドバイザーは、お客さまから信頼されるパートナーとして、「お客さまの役に立つ」ことにこだわり続けます。私たちは、この想いに共感できる仲間を求めています。
雇用形態 有期雇用契約(1年毎に再契約)
※3ヶ月の試用期間あり
勤務地・交通
東京本社もしくは、横浜オフィスへの勤務となります。
【本社】東京都千代田区大手町
【横浜】神奈川県横浜市中区太田町
交通
【本社】
東京メトロ半蔵門線・東西線・千代田線・丸ノ内線、都営三田線「大手町駅」。C2出口より徒歩0分

【横浜】
みなとみらい線「馬車道駅」より徒歩3分
JR京浜東北線、横浜市営地下鉄線「桜木町駅」より徒歩10分
勤務時間 9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間)
※本採用後は、フレックスタイム制 標準労働時間1日8時間 (コアタイム11:00~15:00)となります。
給与 ▼入社3ヶ月間/固定給制月給25万円
▼本採用(入社4ヶ月目)/月額保障給もしくは実績給(本採用~3年)

※入社4ヶ月目~6ヶ月目は月額保障給35万円、その後は3ヶ月毎に月額保障給を地域による最低給与額~35万円の範囲で決定します。
▼入社4年目以降は、実績給となります。
休日休暇 ■完全週休2日制(土・日)、祝日
■年末年始休暇、夏季特別休暇
■有給休暇
福利厚生・待遇 ■給与見直し年4回
■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■通勤交通費支給
教育制度 【2】 PMMには、D.O.Cと呼ばれる実践的なトレーニング制度があります。徹底した繰り返しにより、自信を持ってお客さまにPMMサービスが提供できるようになります。
・Demonstrate(まず、リーダーや先輩アドバイザーがやってみせる)
・Observe(新人アドバイザーのお客さま対応を、リーダーや先輩アドバイザーがフォローする)
・Confirm(お客さま対応について、改善点を洗い出す)

※トレーニング制度の詳細については、ぜひ当社HPをご覧ください。さらに具体的な内容を記載しています。
配属部署・教育制度 東京本社もしくは横浜オフィスへの配属となります。現在、所属しているファイナンシャル・アドバイザーは、100名を超えています。不動産業界、IT業界、教育業界など、さまざまな業界からの転職者が数多く活躍しています。

PMMではチームワークを重視しているため、アドバイザーがお互いに助け合う風土が根付いています。「自分だけが成功すればいい」と考えるアドバイザーはPMMにはいません。知識やノウハウの共有だけでなく、マーケティングプランを共に考え、実行に移すこともしばしば。みなお客さまの役に立ちたいという想いを持って仕事に取り組んでいます。皆が成長し、成功するためにさらなる高みを目指しています。

入社後は3ヶ月間のフルタイムの初期研修を行ないます。この初期研修では、お客さまの目標設定に向けたストラテジーの考え方、プランの作成方法、投資商品や保険商品の知識、税務や相続関係の知識に加えて、コミュニケーションスキルやエモーショナル・コントロールの手法など、アドバイザーとして活動するための基本知識やお客さま対応の基本スキルなどを学びます。さらに入社4ヶ月目以降は、週3回の科目別スキルアッププログラムをご用意しています。

会社概要大樹生命保険株式会社

会社名 大樹生命保険株式会社
設立 1927年3月
代表者 代表取締役社長 吉村 俊哉
資本金 1,672億円
【総資産】7兆4956億円
従業員数 11251名(うち営業職員7538名)
売上高 【保険料等収入】6677億円
事業内容 個人および企業向け各種保険商品の販売と保全サービス

【本格的FPビジネスのパイオニアだからこそ…】
PMMでは、お客さまのライフプラン上の目標達成のために、「ライフプラン」「貯蓄・運用」「保障」「税金」など関連する6分野を包括的にアドバイスします。そして毎年アフターフォローを行ない、お客さまとの長期的な信頼関係を築きます。訴求力の高い提案書などのツールや実務力をつけるための実践研修など、充実したリソースを整備してアドバイザーを支援します。
事業所 本社:東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー
事務センター:千葉県柏市東上町8-18
営業拠点:支社63、営業部447
関連会社 ■三生収納サービス株式会社
■大樹生命アイテクノロジー株式会社(エムエルアイ・システムズ株式会社より4/1付社名変更)
■株式会社三生オンユー・インシュアランス・マネジメント
■三生キャピタル株式会社 等
承認番号 2021年度 PMMサービス事業部-第4号
企業ホームページ http://www.taiju-life.co.jp/pmm/t_recruitment/
個人名の表記について
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