- 【事業内容】
- 資産運用・資産形成に関するコンサルティングサービス
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仕事内容 | 金融商品のファイナンシャルプランナー【第二新卒・未経験歓迎/U・Iターン歓迎/転勤なし】 特定の商品を提案するのではなく、お客さまの実現したいライフプランをお聞きし、お客さまの問題解決に適した保険商品や投資信託などの金融商品をご提案します。入社後は、保険販売やFPの資格取得に向けた座学研修を行なったり、先輩に同行して、ヒアリングの仕方や仕事の進め方、業界動向などを教わったりします。独り立ちまで、サポートを受けながら業務で必要な知識・スキルを身につけていきます。 【具体的な業務の流れ】 ▼資産形成などのセミナーに参加した個別相談を希望するお客さまや、来店されたお客さまに対して、ライフプランの実現に向けたコンサルティングを行ないます。 ※各会社によりますが、対象となるお客さまはファミリー層が多く、月に約10~15組のお客さまにお会いしています。 ▼「老後に向けた資産形成を考えている」「住宅の購入を考えている」といったニーズが多く、まず家族構成やライフイベントなどをお聞きして、時系列で整理していきます。 ▼整理ができたら、将来の収支をシミュレーションしながら、ライフプランの実現に向けて、どのくらいお金が必要かグラフ表をもとに可視化します。 ▼そして、万一の場合のシミュレーションも実施し、お客さまに不測の事態が起こってしまった場合でも未来の生活を実現できるように、生命保険や投資信託を提案します。必要な保障額を算出して、「お客さまが本当に必要な保障を得られる」「遺されたご家族が安心して暮らせる」ために、様々な保険会社の中から商品を組み合わせ、オーダーメイドの保障を提供します。 ▼契約した後も、DMやメールなどで定期的な情報発信を行なったり、セミナーの案内をしたりなど、随時アフターフォローを行ない、ライフイベントの実現に向けてお客さまと伴走します。 |
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応募資格 |
大卒以上職種未経験歓迎業種未経験歓迎第二新卒歓迎
第二新卒・未経験歓迎/大卒以上 ■営業や接客、販売など、何らかの顧客接点を持った業務の経験をお持ちの方 ※「お客さまのためになる仕事がしたい」「自信を持って商品を提案したい」「地域に貢献したい」という方は、ぜひご応募ください! |
募集背景 | 地域に根ざした代理店を目指して、ライフプランを守るための生命保険や投資信託などの金融商品の提案を各エリアで展開しているバリューパートナーグループ。今回、各企業の将来を見据え、次世代の人材育成が必要であると考え、ファイナンシャルプランナーの増員を行なうことになりました。 |
雇用形態 |
正社員
正社員 |
勤務地・交通 |
■有限会社アイドカ/岩手県盛岡市前潟2-2-20
■株式会社一期コンサルティング/栃木県栃木市藤岡町藤岡5202-1 ■株式会社長野フィナンシャル 長野本社/長野市南千歳1-3-7 アイビースクエア2F 松本支社/松本市平田東1-16-14 コーワビル1F ■ラディカルコンシャス株式会社/福岡県福岡市中央区赤坂1-12-2-1F ※ご応募の際に希望する会社名をお選びください。 ※転勤はありません。U・Iターン歓迎です。 交通
勤務地により異なります。
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勤務時間 | 【アイドカ】 9:00~18:00(実働8時間) 【一期コンサルティング】 10:00~18:30(実働7時間30分) 【長野フィナンシャル】 9:00~18:00(実働7時間) 【ラディカルコンシャス】 9:30~18:30(実働8時間) |
給与 |
【アイドカ】 月給17万5000円以上 【一期コンサルティング】 月給21万円以上 【長野フィナンシャル】 月給20万円以上 【ラディカルコンシャス】 月給20万円以上 ※能力などを考慮の上、決定。年収は320万円~420万円を想定しています。 |
休日休暇 | 【アイドカ】 ■週休2日制(第1・3土曜日、第2・4日曜日+他シフト制) ■祝日 ■夏季休暇、年末年始休暇 ■有給休暇、慶弔休暇 【一期コンサルティング】 ■完全週休二日制(水・シフト制) └シフトは本人希望の曜日 ■年末年始休暇 ■産前・産後休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 【長野フィナンシャル】 ■隔週休二日制(土・日)、祝日 ※土曜日が隔週で出社となります。 ■夏季休暇、年末年始休暇、育児介護休暇、慶弔休暇 ■有給休暇 【ラディカルコンシャス】 ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■有給休暇 ■特別休暇 他 |
福利厚生・待遇 | 【アイドカ】 ■昇給:年1回(6月) ■賞与:年2回(7月・12月) ■社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ■退職金制度 ■資格手当、役職手当 ■時間外勤務手当 【一期コンサルティング】 ■昇給年2回(4月、10月) ■賞与年2回(6月、12月) ■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■通勤手当(全額支給) ■営業手当 ■役職手当 ■資格手当 【長野フィナンシャル】 ■昇給:年1回 ■賞与あり ■退職金制度 ■社会保険完備(雇用・労災・厚生年金・健康) ■通勤手当 ■資格手当 ■確定拠出年金 【ラディカルコンシャス】 ■昇給年1回(11月) ■業績賞与(業績による) ■社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ■通勤交通費支給(月2万円まで) ■時短勤務制度 ■冷蔵庫、コーヒーメーカー完備 ■社員旅行、食事会(不定期開催) |
各社の詳細情報について | 各社の詳細な会社概要や募集情報については、下記採用HPも参照ください。 ■有限会社アイドカ https://en-gage.net/en-japan_saiyo70/ ■株式会社一期コンサルティング https://en-gage.net/ichigo-consulting/ ■株式会社長野フィナンシャル https://en-gage.net/nagano-fh/ ■ラディカルコンシャス株式会社 https://en-gage.net/en-japan_saiyo60/ |
会社名 | バリューパートナーグループ |
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設立 | 1996年(株式会社長野フィナンシャル) |
代表者 | 代表取締役社長 市川 吉彦(株式会社長野フィナンシャル) |
資本金 | 2000万円(グループ総計) |
従業員数 | 53名(グループ総計) |
事業内容 | 資産運用・資産形成に関するコンサルティングサービス |
事業所 | ■株式会社ソニック/北海道札幌市 他 ■有限会社エンドーフィナンシャル/福島県田村市 ■株式会社長野フィナンシャル/長野県長野市 ■株式会社真栄パートナーズ/東京都東大和市 ■株式会社ペルソナ/大阪府大阪市 ■株式会社京都インシュアランス/京都府京都市 ■アンジン株式会社/鳥取県倉吉市 ■株式会社オンワード/鹿児島県鹿児島市 ■株式会社エミシェア/沖縄県沖縄市 |
設立・代表者について | ■株式会社ソニック 設立/2006年 代表者/後藤朋紀 ■有限会社エンドーフィナンシャル 設立/1985年 代表者/遠藤徳喜代 ■株式会社真栄パートナーズ 設立/1972年 代表者/佐藤貴喜 ■株式会社ペルソナ 設立/1985年 代表者/伊野雅之 ■株式会社京都インシュアランス 設立/2005年 代表者/竹村泰造 ■アンジン株式会社 設立/2008年 代表者/平井雄亮 ■株式会社オンワード 設立/2001年 代表者/中元賢治 ■株式会社エミシェア 設立/2015年 代表者/山田 晋 |
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