- 【事業内容】
- ・ファイナンシャルプランニング業務 ・生命保険の代理業及び募集に関する業務 ・損害保険の代理業及び募集に関する業務 ・相続に関するコンサルティング ・不動産に関する総合的なコンサルティング ・法人財務や事業継承に関するコンサルティング ・年金資金や資産運用に関する業務 ・少額短期保険向けアクチュアリー業務
勤務地
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| 仕事内容 | ファイナンシャルプランナー★未経験歓迎！お客様の人生に寄り添うお仕事。 個人および法人のお客様に対し、一人ひとりに合わせたファイナンシャルプランを提案します。主に担当するのは個人のお客様。戸建てやマンションのお住まいを購入される際の、生涯収支のシミュレーションを通じたライフプランの提案を行ないます。また、ライフプランニングだけでなく、リスク管理、不動産コンサルティング、相続・事業継承、タックスプランニング、金融資産運用といった6つの分野に精通しているため、お客様の状況に応じた提案が可能です。【具体的な仕事内容】 ★提携企業の紹介を受けて、住宅購入を考えているお客様をサポートします。 ▼面談・ヒアリング お客様の自宅や提携会社のオフィスにて面談。お客様の家族構成・資産背景・将来の人生設計などを伺います。そこから生涯収支のシミュレーションを行ない、現状を把握。 ▼お客様の要望に合わせた提案 →住宅購入前 ローン、持ち分、税金、頭金、購入の適切な予算などのアドバイス。併せて、保険について選定・ご提案することもあります。 →住宅購入後 ローンの返済方法、家族構成が変わったことに伴う保険の見直し、資産運用などのアドバイス。相続のご相談を受けることもあります。 ※定期的にアフターフォローを行ない、住宅購入後も資産の状況に合わせてライフプランを見直します。 ★その他、資産形成・運用の無料相談会を行ないます。 お客様が不安に思うお金の悩みを、第三者目線で相談に応じます。 ★提携会社との連携を強化します。 提携会社が当社を紹介しやすいよう、当社サービスの概要や強みを理解していただくための啓蒙活動を行ないます。担当者ごとに担当エリアが決まっているため、こまめに提携会社に赴くことが紹介のチャンスを広げます。 |
|---|---|
| 応募資格 |
学歴不問職種未経験歓迎業種未経験歓迎社会人未経験歓迎第二新卒歓迎
【職種・業界未経験、第二新卒歓迎します！】 ※学歴不問です。 |
| 募集背景 | 一人ひとりの財産を守りたいという想いから2011年に設立した当社。成果よりも、まずはお客様が求めていることに対して役に立つことが優先であると考え、目の前のお客様を大切にしています。その姿勢が信頼に繋がり、依頼件数は増加。安定基盤を築いてきたことにより、過去１年間の社員定着率は100％です。今後、さらに多くのお客様のお金に関する不安を払拭しながら、より良いライフプランを提案するために、新たなメンバーを4名お迎えします。 |
| 雇用形態 |
正社員
正社員※3ヶ月の試用期間があります。その間は給与が月給25万円となります。 |
| 勤務地・交通 |
■本社／東京都新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ4F
※転勤はありません。 交通
■東京メトロ各線「新宿三丁目駅」より徒歩3分、「新宿御苑前駅」より徒歩5分
■JR「新宿駅」より徒歩7分 |
| 勤務時間 | 9：00～18：00（実働8時間） |
| 給与 |
月給30万円～40万円（みなし残業70時間含む） ※経験やスキルなどを考慮の上、決定します。 ※3ヶ月の試用期間中は月給25万円となります。 年収例
経験1年／400～550万円
経験5年／550～800万円 経験5年／600～900万円（管理職） |
| 休日休暇 | ■隔週休2日制（水・隔火） ■祝日 ■年末年始（7日） ■夏季休暇（5日） ■GW ■有給休暇 ■慶弔休暇 ※年間休日116日 |
| 福利厚生・待遇 | ■昇給年1回（4月） ■賞与年2回（9月、3月／業績連動による） ■インセンティブ ■交通費全額支給 ■社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金） ■役職手当 ■社員旅行 ■資格支援制度あり（FPや保険に関する業務に必要な資格の受験費などは当社で負担致します） |
| 入社後の流れ | ＜OJTの研修が中心です。＞ 先輩社員に同行し、どのようにやりとりをしているのかを見ながら、仕事の流れを理解します。スケジュール管理や資料作成など、徐々にできることを増やし、プランナーとして独り立ちを目指しましょう。資格取得に向けた勉強会も行ないます。 |
| 会社名 | 株式会社FREE PEACE |
|---|---|
| 設立 | 2011年4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 菊池暁 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業員数 | 23名 |
| 売上高 | 3億5000万円（2016年2月期実績） 1億9000万円（2015年2月期実績） 1億4000万円（2014年2月期実績） |
| 事業内容 | ・ファイナンシャルプランニング業務 ・生命保険の代理業及び募集に関する業務 ・損害保険の代理業及び募集に関する業務 ・相続に関するコンサルティング ・不動産に関する総合的なコンサルティング ・法人財務や事業継承に関するコンサルティング ・年金資金や資産運用に関する業務 ・少額短期保険向けアクチュアリー業務 |
| 事業所 | 本社／東京都新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ4F 日立支社／茨城県日立市本宮町2-9-12 |
| 企業ホームページ | http://free-peace.co.jp/ |
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