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取材から受けた会社の印象
◆自分の大事なものを守れる場所。
社員の働きやすい環境を整えるため、様々な制度や風土を整えている同社。取材をした中で特に印象的だったのは、有休の取りやすさです。
取材をしたお店では、メンバーの多くがほとんどの有休を消化しているそう。「有休を取得するのがあたり前」という風土が根付いているのはもちろん、休みに対するフォローが手厚いことも取得率の高さの理由。家庭の事情で急に休みを取らなくてはいけないといった状況の時も、上司がメンバーのスケジュールを確認し、訪問予定だったお客さまへ代わりに連絡をしてくれるのだそう。自宅からお客さまへ謝りの連絡を入れるといったことが無いように配慮がされるのです。
こうした環境ですから、長く働かれている方が多いのだそう。家庭と仕事、大切なものを大切にしながら活躍できる環境は、同社だからこその魅力なのではないでしょうか。
この仕事のやりがい＆厳しさ
やりがい◆お客さまの人生に寄り添えること。
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「お客さまの人生を支えている、という気持ちは、常に大切にしています」と話すのは、社員の方。例えば、「定期預金に入れているお金を、金利も低いので一部運用も考えてみたい」という声に投資信託をオススメしたり、「相続のことについて相談に乗ってほしい」という問い合わせに、お客さまの家族構成や総資産などを考慮した上でピッタリの商品をご提案したり。
幅広い商品を扱うからこそ、お客さまの人生プランに沿った提案ができるのは、アドバイザーとしても誇りを持って働けるとのことでした。
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「お客さまの人生を支えている、という気持ちは、常に大切にしています」と話すのは、社員の方。例えば、「定期預金に入れているお金を、金利も低いので一部運用も考えてみたい」という声に投資信託をオススメしたり、「相続のことについて相談に乗ってほしい」という問い合わせに、お客さまの家族構成や総資産などを考慮した上でピッタリの商品をご提案したり。
幅広い商品を扱うからこそ、お客さまの人生プランに沿った提案ができるのは、アドバイザーとしても誇りを持って働けるとのことでした。
厳しさ◆プロとして、学び続ける責任。
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お客さまの大切な資産を預かる、という重責を担います。そのため、金融商品や関連法規に関する一定の知識がなければ、お客さまからの信頼を得ることは困難とのこと。また、マーケットは常に変動し、新しい金融商品や法律も次々と生まれます。お客さまに最適な提案をし続けるためにも、自主的に学び、常に知識をアップデートし続けていかなければならない点は、厳しさの一つといえるでしょう。
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お客さまの大切な資産を預かる、という重責を担います。そのため、金融商品や関連法規に関する一定の知識がなければ、お客さまからの信頼を得ることは困難とのこと。また、マーケットは常に変動し、新しい金融商品や法律も次々と生まれます。お客さまに最適な提案をし続けるためにも、自主的に学び、常に知識をアップデートし続けていかなければならない点は、厳しさの一つといえるでしょう。
この仕事の向き＆不向き
向いている人◎人の話を丁寧に聞ける方
◎相手の立場に立って、ものごとを考えられる方
資産運用はお客さまの人生を大きく左右するもの。お客さまのことを十分に理解したうえで提案することが求められます。相手の立場に立ち、深く物事を考えられる人こそが活躍できます。
◎相手の立場に立って、ものごとを考えられる方
資産運用はお客さまの人生を大きく左右するもの。お客さまのことを十分に理解したうえで提案することが求められます。相手の立場に立ち、深く物事を考えられる人こそが活躍できます。
向いていない人△新たな知識の習得に抵抗がある方
提案スキル向上を目的とした勉強会や、専門家を招いての講習会などが頻繁に行われます。常に学び続ける姿勢がないようでは、確かなスキルや知識を身につけることはできないでしょう。
提案スキル向上を目的とした勉強会や、専門家を招いての講習会などが頻繁に行われます。常に学び続ける姿勢がないようでは、確かなスキルや知識を身につけることはできないでしょう。
