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取材から受けた会社の印象
保険・証券・銀行といった様々な金融領域のトレンドを網羅しながら、お客様の資産運用をサポートしている同社。取材では、そんな同社の強みについて伺いました。
同社の大きな強みとしては、コンサルティング企業として多方面の分野に精通している点が挙げられるとのこと。日本の金融業界は保険・証券・銀行といった業態によって縦割りされているため、ファイナンシャルプランナーの知識も特定の分野に偏りやすい傾向にあります。一方、同社は得意分野の専門知識を備えながら、金融業界について幅広い見識を有するファイナンシャルプランナーを育てているのだそう。世界標準のスタッフが揃っているからこそ、依頼数も年々増えているとのことでした。
お客様のライフプランを支えるコンサルティング企業として、今後も事業規模を拡大していきたいという同社。このような会社なら、ファイナンシャルプランナーとしても刺激を受けながら成長できそうだと感じました。
この仕事のやりがい＆厳しさ
やりがい■お客様の人生に寄り添える喜び！
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「お客様の実現したいこと」をしっかり伺った上で、最適なライフプランを一緒に考えていきます。特に同社では、ただ商品・サービスを案内するだけでなく、お客様自身が正しい知識を習得できるようアドバイス。自らの意志で資産運用できるよう、サポートを惜しまないのだそうです。
そうした支援の結果、「人生設計や将来について、真剣に考える機会になりました！」と、感謝の言葉がいただけるように。「アフターフォローもしっかりしているため、契約に至らなかった場合でもお客様との繋がりは続いていきます。長くお付き合いできることが、この仕事の醍醐味です」と仰っていました。
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「お客様の実現したいこと」をしっかり伺った上で、最適なライフプランを一緒に考えていきます。特に同社では、ただ商品・サービスを案内するだけでなく、お客様自身が正しい知識を習得できるようアドバイス。自らの意志で資産運用できるよう、サポートを惜しまないのだそうです。
そうした支援の結果、「人生設計や将来について、真剣に考える機会になりました！」と、感謝の言葉がいただけるように。「アフターフォローもしっかりしているため、契約に至らなかった場合でもお客様との繋がりは続いていきます。長くお付き合いできることが、この仕事の醍醐味です」と仰っていました。
厳しさ■地道な努力・勉強が欠かせません。
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「商品・サービスの知識」「ライフプランの作り方」「ニーズを伺う傾聴力」「効果的な提案方法」など、入社後は覚えることが沢山あります。また、国内外の情勢や最新ニュースなども頭に入れておく必要があるため、知識のアップデートは欠かせないのだとか。お客様から信頼されるファイナンシャルプランナーになるには、継続的に努力する必要があるでしょう。
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「商品・サービスの知識」「ライフプランの作り方」「ニーズを伺う傾聴力」「効果的な提案方法」など、入社後は覚えることが沢山あります。また、国内外の情勢や最新ニュースなども頭に入れておく必要があるため、知識のアップデートは欠かせないのだとか。お客様から信頼されるファイナンシャルプランナーになるには、継続的に努力する必要があるでしょう。
この仕事の向き＆不向き
向いている人◎自身の成長を楽しめる方
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マイホーム購入支援・保険・証券・資産運用・不動産投資など、様々な金融商品・サービスを扱える強みがある同社。ファイナンシャルプランナーとして、市場価値を高めていける環境が揃っているのだそうです。入社後の導入研修はもちろん、月2回の定期勉強会も開催されているので、「成長意欲・向上心の高い方」にピッタリです。
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マイホーム購入支援・保険・証券・資産運用・不動産投資など、様々な金融商品・サービスを扱える強みがある同社。ファイナンシャルプランナーとして、市場価値を高めていける環境が揃っているのだそうです。入社後の導入研修はもちろん、月2回の定期勉強会も開催されているので、「成長意欲・向上心の高い方」にピッタリです。
向いていない人▲誰かの指示がないと動けない方
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「事業場外のみなし労働制」を採用しているため、時間の使い方は本人の裁量に委ねられています。だからこそ、お客様や自分の都合を把握し、しっかりとした自己管理が求められます。「指示待ちタイプの方」だと、早期の活躍は難しいかもしれません。
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「事業場外のみなし労働制」を採用しているため、時間の使い方は本人の裁量に委ねられています。だからこそ、お客様や自分の都合を把握し、しっかりとした自己管理が求められます。「指示待ちタイプの方」だと、早期の活躍は難しいかもしれません。
