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取材から受けた会社の印象
プライベートバンク発祥の地、スイス。そこで経験を積んだ代表2名によって同社は設立されました。
創業の背景にあるのは、「ウェルス・マネジメントを通して資金循環をなめらかにして、社会貢献につなげたい」との願い。だからこそ、単なる事業拡大ではなく、社会課題の解決を目指しているそうです。
例えば、資産運用リターンから寄付ができるプラットフォーム『FUKUWAKE』を運営。ほかにも、寄付・財団設立のプランニングや海外ボーディングスクールなども支援しています。
こうした先進的な取り組みは『Forbes JAPAN』にも取り上げられました。また『IFAサミット2025』では収益・資産純増・コンプライアンスを総合的に評価され最高位賞を受賞するなど、名実ともに高い信頼を得ています。
日々の地道な業務も、社会貢献につながっている。そんな手ごたえを感じながら働けそうだと思いました。
この仕事のやりがい＆厳しさ
やりがい◎組織をつくる、スタートアップならではの面白さ。
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2019年に設立した同社。少数精鋭の組織で、これから体制を構築していくフェーズにあります。そのため、「どうすればより安全に業務を進められるか」を常に考え、新しいルールや仕組みを自ら企画・提案することが歓迎されます。
例えば、営業の方々のコンプライアンス意識を高めるための研修を企画するなど、影響力の大きな仕事にも挑戦できます。自身のアイデアが形になり、組織がより強く、より安全になっていくプロセスを間近で見届けられるのは、この上ないやりがいです。
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2019年に設立した同社。少数精鋭の組織で、これから体制を構築していくフェーズにあります。そのため、「どうすればより安全に業務を進められるか」を常に考え、新しいルールや仕組みを自ら企画・提案することが歓迎されます。
例えば、営業の方々のコンプライアンス意識を高めるための研修を企画するなど、影響力の大きな仕事にも挑戦できます。自身のアイデアが形になり、組織がより強く、より安全になっていくプロセスを間近で見届けられるのは、この上ないやりがいです。
厳しさ△常に「懐疑心」を持たなければならない。
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お客様は富裕層の方々が中心であり、一つの取引で数億円を超える金額が動くことも珍しくありません。そのため、一般的な金融機関と比較してもリスク管理は厳格。常に「この取引は本当に適切か」「担当者の説明に偽りはないか」「どこかにリスクが潜んでいないか」と、仲間であるはずの営業の方々や、あらゆる物事を疑いの目で見る姿勢が不可欠です。こうした姿勢は、ときに人間関係において精神的な負担となるでしょう。
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お客様は富裕層の方々が中心であり、一つの取引で数億円を超える金額が動くことも珍しくありません。そのため、一般的な金融機関と比較してもリスク管理は厳格。常に「この取引は本当に適切か」「担当者の説明に偽りはないか」「どこかにリスクが潜んでいないか」と、仲間であるはずの営業の方々や、あらゆる物事を疑いの目で見る姿勢が不可欠です。こうした姿勢は、ときに人間関係において精神的な負担となるでしょう。
この仕事の向き＆不向き
向いている人◎地道な作業を厭わない方。
コンプライアンス違反を防ぐためには、僅かな違和感を察知できるかどうかが大切になります。丁寧に一つひとつの日報に目を通すなど、地道な作業を厭わない方や、物事を突き詰められる方に向いているでしょう。
コンプライアンス違反を防ぐためには、僅かな違和感を察知できるかどうかが大切になります。丁寧に一つひとつの日報に目を通すなど、地道な作業を厭わない方や、物事を突き詰められる方に向いているでしょう。
向いていない人△プレッシャーに弱い方。
コンプライアンス部門は、常に100%の正確性が求められる世界です。「ミスをしない」ことが前提となる減点方式の評価となります。そのため、特にプレッシャーに弱い方は、厳しいと感じるかもしれません。
コンプライアンス部門は、常に100%の正確性が求められる世界です。「ミスをしない」ことが前提となる減点方式の評価となります。そのため、特にプレッシャーに弱い方は、厳しいと感じるかもしれません。
