取材から受けた会社の印象
2018年設立の同社は、保険・投資信託・株式など多彩な角度から【オーダーメイドの提案】を行なっています。スタートアップ企業ながら安定した経営を続ける秘訣を伺ってみました。
複数社の不動産会社と提携している同社。基本的にお客さまはその紹介になるため、集客がいっさい必要ない完全反響型です。さらに、家を買うタイミングということもあり、今後の資産形成に対して関心が高いのだとか。こうした入口戦略の秀逸さが、安定性につながっているのだと感じました。
そんな同社は、ファイナンシャルプランナーの可能性を最大化したいという考えがあります。世間一般的に、キャリアの選択肢があまり浸透していない仕事。そんなイメージを打破すべく、幅広い資産形成やライフプランへの提案まで行なうことで、将来の幅を広げ、価値を高めていきたいそうです。
こうした独自の取り組みと、揺るぎない信念を持つ同社。今後の成長が楽しみな企業です。
この仕事のやりがい＆厳しさ
やりがい◎お客様の不安を取り除き、感謝される喜び
例えば、家の購入を検討されているお客様。その多くは、今後の資産形成に不安を持つ方が多いといいます。そういったお客様に対して、不安を取り払うお手伝いができると、「○○さんに相談してよかったです。ありがとうございます」と感謝されることも多いのだとか。幅広い提案ができる同社だからこそ、お客様に最適な提案を行ない、喜んでいただける嬉しさはひとしおだそうです。
例えば、家の購入を検討されているお客様。その多くは、今後の資産形成に不安を持つ方が多いといいます。そういったお客様に対して、不安を取り払うお手伝いができると、「○○さんに相談してよかったです。ありがとうございます」と感謝されることも多いのだとか。幅広い提案ができる同社だからこそ、お客様に最適な提案を行ない、喜んでいただける嬉しさはひとしおだそうです。
厳しさ▲専門知識を学ぶ大変さ
「ただ商品の提案をする」ということだけであれば、比較的すぐにできるようになるといいます。しかし、国税や贈与に関する知識などを正確に身につけなければ、真にお客様に寄り添った提案をすることができません。本当にお客様のためになる提案を行なうためにも、そういった専門知識をしっかり学んでいく大変さがあるそうです。
「ただ商品の提案をする」ということだけであれば、比較的すぐにできるようになるといいます。しかし、国税や贈与に関する知識などを正確に身につけなければ、真にお客様に寄り添った提案をすることができません。本当にお客様のためになる提案を行なうためにも、そういった専門知識をしっかり学んでいく大変さがあるそうです。
この仕事の向き＆不向き
向いている人◎自ら考え、主体的に行動できる方
基本的に、実務を通して学んでいく風土です。早期にスキルを磨いていくためにも、自ら学ぶ姿勢を持つことが大切。主体的に行動し、挑戦できる方に向いています。
基本的に、実務を通して学んでいく風土です。早期にスキルを磨いていくためにも、自ら学ぶ姿勢を持つことが大切。主体的に行動し、挑戦できる方に向いています。
向いていない人▲日々のインプットが苦手な方
お客様に最適な提案をするには、市況や新商品などをすばやくキャッチすることが大切です。そのため、日頃から学び、インプットすることが苦手な方は活躍が難しいでしょう。
お客様に最適な提案をするには、市況や新商品などをすばやくキャッチすることが大切です。そのため、日頃から学び、インプットすることが苦手な方は活躍が難しいでしょう。
