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「三井住友信託銀行株式会社/資産運用アドバイザー<新規営業なし・既存顧客のフォローを担当>★リフレッシュ休暇&連続休暇あり」の転職・求人・仕事情報。日本最大級の【エンジャパン】の転職サイトには、金融営業(個人)、ファイナンシャルプランナー(FP)の転職・求人情報が満載です!

資産運用アドバイザー<新規営業なし・既存顧客のフォローを担当>★リフレッシュ休暇&連続休暇あり
三井住友信託銀行株式会社
プロ取材
丸の内にある本店を撮影担当と訪問し、採用担当の方にお話を伺いました。金融経験者が数多く転職してくる同社。そのヒミツは、働きやすさにあるそうです。厚生労働省から「プラチナくるみん」の認定を受けています。
エン転職 取材担当者
西田
取材担当者-西田
三井住友信託銀行株式会社
掲載期間22/05/2622/07/06

資産運用アドバイザー<新規営業なし・既存顧客のフォローを担当>★リフレッシュ休暇&連続休暇あり

契約社員完全週休2日転勤なし
資産運用アドバイザー<新規営業なし・既存顧客のフォローを担当>★リフレッシュ休暇&連続休暇ありイメージ1
資産運用アドバイザーは30代~50代の女性が中心です。社用車で1日に3~5人のお客様を訪問します。
あなたの人生経験こそが、強みになります。
あなたの人生経験を私たちは求めています。
お客様は60歳以上の方が中心です。老後を楽しみたい方や不安を抱える方など様々ですが、豊富な人生経験はお客さまとの共感を生み、信頼関係構築につながります。

仕事のメインは定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップです。しかしそれのみが仕事ではありません。手続きをご案内する中では、老後の生き方やお孫さんなどの話題が上がってきます。より深くお客さまを知り、遺言や不動産などお客さまのためにベストな提案を尽くすことにあなたの価値が生まれます。

ブランクがあってもご安心下さい。知識は研修で学ぶことが出来ますし、先輩や上司からのサポートを受けることもできます。世の中の変遷と共に学ぶべきことも変わります。自らも成長したいというあなたを当社は歓迎しています。

自身の人生経験を活かしたい、感謝される喜びを味わいたい、自らを成長させたい。そんな思いを一緒に叶えませんか?

募集要項

仕事内容
資産運用アドバイザー<新規営業なし・既存顧客のフォローを担当>★リフレッシュ休暇&連続休暇あり
お任せするのは、個人のお客様への資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。

▼仕事は既存顧客のフォロー
お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行ないます。また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。

▼お客様のニーズに沿った提案が可能
定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託贈与関連商品など、幅広い商品やサービスが揃っています。そのため、お客様のニーズに沿った提案ができます。

▼訪問頻度について
1人あたりの担当は約400~500世帯。毎回お電話でアポイントを取得し、お客様を訪問します。既存のお客様にご紹介いただいたお客様を担当する場合もあります。訪問の頻度は、定期預金だけなら満期を迎えるタイミングが基本。投資信託など相場変動がある商品は、3ヶ月に1回の訪問や毎月1回のお電話でのアフターフォローを行ないます。また、オンラインでの面談も推進しています。

▼一日のイメージ
08:50 朝礼、お客様情報の確認、営業活動の準備
09:30 営業活動へ出発
10:00 1件目へ訪問(定期預金の満期手続き、資産運用の提案)
12:00 昼食
13:00 2件目へ訪問(財務コンサルタントとお客様宅を訪問)
15:00 3件目へ訪問(保有中の投資信託運用状況の説明)
16:30 帰社、事務処理、翌日の訪問先へのお電話や、上司への相談など
応募資格 <高卒以上。ブランク不問!職場復帰したい方、大歓迎!>
■何らかの金融商品を扱った経験をお持ちの方(銀行・証券・保険業界出身の方)※目安:2年以上
■普通自動車運転免許(AT限定可)

<下記のような方を歓迎します!>
◎証券外務員、FP(AFP・CFP)、生保募集人などの資格をお持ちの方
◎子育てなどのブランクがあるけど職場復帰したいという方
◎ノルマ重視ではなく、お客様に寄り添った提案をしたい方
募集背景 日本トップクラスの信託銀行として、事業を展開する当社。長年にわたって沢山のお客様の資産運用・管理をサポートしています。更なるお客様の満足度向上を目指し、新しい仲間を10名以上お迎えすることになりました。
雇用形態 契約社員(無期雇用契約への転換可能)

まずは半年間の雇用契約を結び、その後は毎年7月1日が契約更新のタイミングとなります。なお、5年を超えて更新した場合は無期雇用契約への転換申込みが可能となります。
勤務地・交通
※希望を考慮します。
※転居を伴う転勤なし。U・Iターン歓迎!

<首都圏・中京圏・近畿圏>
東京/自由が丘支店(目黒区)、三軒茶屋支店(世田谷区)、町田支店(町田市)
神奈川/横浜駅西口支店(横浜市)、二俣川支店(横浜市)、川崎支店(川崎市)、横須賀支店(横須賀市)
千葉/千葉支店(千葉市)、船橋支店(船橋市)
愛知/名古屋営業部(名古屋市)、金山橋支店(名古屋市)、一宮支店(一宮市)、岡崎支店(岡崎市)
大阪/阿倍野橋支店(大阪市)、豊中支店(豊中市)
京都/京都支店(京都市)
和歌山/和歌山支店(和歌山市)

<その他地域>
新潟/新潟支店(新潟市)
石川/金沢支店(金沢市)
岡山/岡山支店(岡山市)
広島/福山支店(福山市)
山口/山口防府支店(防府市)
熊本/熊本支店(熊本市)
鹿児島/鹿児島支店(鹿児島市)
交通
勤務地により異なります。
★各支店、駅チカの交通に便利な立地です。
例:自由が丘支店/東急線「自由が丘駅」正面口から徒歩3分
勤務時間 8:50~17:10(実働7時間20分)
※残業時間は月20時間程です。
給与 ■首都圏、中京圏、近畿圏
月給21万4500円~+賞与
※入社7ヶ月目以降:月給23万4500円~30万4500円+賞与

■その他
月給19万4500円~+賞与
※入社7ヶ月目以降:月給21万4500円~28万4500円+賞与

===賞与について===
獲得した実績や設定された目標への達成度に応じて賞与を支給しています。目標達成に向けたフォローは上司が一緒にしていくので、ご安心ください。
年収例
<平均年収450万円~500万円>
400万円(経験3年/46歳)
600万円(経験5年/49歳)
休日休暇 <年間休日120日以上>
■完全週休2日制(土・日)
■祝日
■年末年始休暇(12/31、1/1、1/2、1/3)
■年次有給休暇(取得を推進中。メンバー全員が100%消化をする支店も!)
■連続厚生休暇(5営業日連続休暇)
■リフレッシュ休暇(2日間、3日間) 他

※基本的には土日休みですが、支店の状況によりまれに土曜日の出勤が発生する場合があります。その場合は振替でお休みをとっていただきます。
福利厚生・待遇 ■給与改定年1回
■賞与年2回(本人実績に応じて支給)
■通勤交通費(月5万円まで)
■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■介護保険
■退職金
■財形貯蓄制度
■時間外手当

【女性の活躍推進・生産性向上に向けた取り組み】

★プラチナくるみん認定企業
2019年3月に、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行なった企業が認定を受ける「プラチナくるみん」を取得しました。
女性管理職も多数活躍。育休・産休から復帰した社員も多く、女性の活躍推進に力を入れています。

★健康経営優良法人ホワイト500(2年連続受賞)
教育制度 ▼入社後2ヶ月間
支店にて、座学やロールプレイング、e-ラーニング研修を中心として研修を実施します。
また、7日間のオンライン研修に参加いただき、金融業界や当社の商品などについて学んでいきます。

▼研修が終われば、実務をスタート。
各方面の責任者や上司が訪問に同行し、あなたをサポートします。徐々に一人での訪問を増やしていき、独り立ちをめざしましょう。また、朝・夕の時間を利用し、提案スキルなどの向上を目的とした各種勉強会なども実施しています。
配属部署 各拠点、30~50歳代の女性が在籍中。子育て中のママさん社員が多く活躍しています。

以前、生命保険会社や、証券会社で働いていた方など、金融商品に携わった経験を活かせるお仕事です。
「人生100年時代」といわれる現在。おカネに対する不安を抱えているお客様は多くいらっしゃるため「あなたがいてくれて良かった。ありがとう。」と感謝される機会も多いそうです。
転職・求人情報イメージ1
お客様の要望や状況などを正しく理解し、最適な提案を行ないます。お客様の視点に立って考える姿勢が成果につながっていきます。
転職・求人情報イメージ2
先輩や上司がしっかりサポートしていくので、ご安心を。勉強会なども随時実施しているので、知識も身につけていけます。

プロフェッショナル取材者のレビュー

動画でCheck!
取材から受けた会社の印象

社員の働きやすい環境を整えるため、様々な制度や風土を整えている同社。取材をした中で特に印象的だったのは、有給の取りやすさです。取材をしたお店では、メンバーの多くがほとんどの有給を消化しているそう。「有給を取得するのがあたり前」という風土が根付いているのはもちろん、休みに対するフォローが手厚いことも取得率の高さの理由。家庭の事情で急に休みを取らなくてはいけないといった状況の時も、上司がメンバーのスケジュールを確認し、訪問予定だったお客様へ代わりに連絡をしてくれるのだそう。自宅からお客様へ謝りの連絡を入れるといったことが無いように配慮がされるのです。こうした環境ですから、長く働かれている方が多いのだそう。家庭と仕事、大切なものを大切にしながら活躍できる環境は、同社だからこその魅力なのではないでしょうか。

この仕事のやりがい&厳しさ
やりがい「お客様の人生を支えている、という気持ちは、常に大切にしています」と話すのは、社員の方。例えば、「定期預金に入れているお金を、金利も低いので一部運用も考えてみたい。」という声に投資信託をオススメしたり、「相続のことについて相談に乗ってほしい。」という問い合わせに、お客様の家族構成や総資産などを考慮した上でピッタリの商品をご提案したり。幅広い商品を扱うからこそ、お客様の人生プランに沿った提案ができるのは、アドバイザーとしても誇りを持って働けるとのことでした。
厳しさ時代やマーケットに合わせて商品は改良され、また、法改正もたびたび行なわれます。商品や法律などに関する知識を常に最新のものにしておかなければ、お客様に最適な提案を行なうことはできません。
この仕事の向き&不向き
向いている人資産運用はお客様の人生を大きく左右するもの。お客様のことを十分に理解したうえで提案することが求められます。相手の立場に立ち、深く物事を考えられる人こそが活躍できます。
向いていない人提案スキル向上を目的とした勉強会や、専門家を招いての講習会などが頻繁に行なわれます。常に学び続ける姿勢がないようでは、確かなスキルや知識を身につけることはできないでしょう。

会社概要三井住友信託銀行株式会社

設立 1925年7月28日
※2012年4月1日商号変更
代表者 取締役社長 大山 一也
資本金 3420億円
従業員数 1万3740名(2021年4月1日時点)
事業内容 ■個人事業
■法人事業
■投資家事業
■不動産事業
■マーケット事業
■資産管理事業
事業所 本店/東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

<拠点数>
国内/150ヶ所(支店133、コンサルティングプラザ他17)
海外/支店5、駐在員事務所5
関連会社 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社【東京(プライム市場)・名古屋(プレミア市場)】
企業ホームページ http://www.smtb.jp/

応募・選考について

入社までの流れ
STEP1
Web履歴書による書類選考
STEP2
1次面接(課長・次長)、適性検査
STEP3
最終面接(支店長)
STEP4
内定
※Web履歴書には必ず職歴をお書きください。
※通常は応募から入社までは、最短で1ヶ月以内を予定しています。
※面接は原則2回。同日2回の実施も可能です。
※面接日時・入社日はできる限りご希望にそえるよう調整しますので、お気軽にご相談ください。
応募受付方法 応募フォームよりご応募ください。
連絡先 〒100-8233
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行本店ビル
担当資産運用アドバイザー採用担当 松岡・渡辺(※営業目的のお電話はご遠慮ください)
TEL03-3286-8328
個人名の表記について
企業に1週間だけあなたのパーソナルシートが公開されます。企業から、応募のお願いや、レジュメ入力リクエストが届く可能性があります。
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