- 【事業内容】
- 金融商品仲介業 北陸財務局長（金仲）第35号 生命保険代理店 資産運用コンサルティングサービス WEBインテグレーション 企業型確定拠出年金コンサルティング 宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号
勤務地
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| 仕事内容 | 投資信託相談プラザのIFA（ファイナンシャルアドバイザー）◆証券4社と保険7社等を取り扱い／業績好調 顧客のゴールやライフプランに合わせ、最適な金融商品（投資信託・株式・債券・保険など）と運用方法の提案をお任せします。金融機関に属さない中立の立場で、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・AlpacaJapanと業務委託契約を締結。会社本位の指標もないため、顧客の利益を最優先に考えた提案ができます。＜顧客について＞ 個人がメインで、運営する「投資信託相談プラザ」への来店やセミナー経由で個別相談希望をいただく完全反響。投資経験があり明確な目標がある方、漠然と将来に不安を抱える資産形成層の方など様々です。カウンターでの相談対応、来店いただいた顧客へのフォローが中心で、資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談を受けます。 ＜仕事の流れ＞ ▼初回ヒアリング 目的やゴールを正確に捉えるため「何に不安を感じているか」「中長期的に資産をどうしたいか」から伺います。1000円の積立から数億円規模の運用まで、顧客の希望は様々。ライフプランや現在の収支状況を踏まえて提案を考えます。 ▼提案 ヒアリングを元に金融商品を提案。1～2ヶ月かけ、商品や運用方法を決定します。運用開始後はフォローや売却対応などを担当。顧客とは長いお付き合いになります。 ※商談は1日4件ほど。店舗かオンラインで行ないます。 ※1人150～500名を担当。運用開始後は、相談を受けた際に対応するイメージです。 ＜ポイント＞ ★着実な集客を実現。 業界のパイオニアとしてのノウハウを活かし年50回以上のセミナーを実施。年4000名以上の動員実績があります。集客はマーケティング部門が担当、飛び込みや新規開拓はありません。 ★会社から課せられるノルマはなし。 目標は自身で考え申告するスタイル。「達成できるまで帰れない」「上司から叱咤を受ける」といったことはありません。 |
|---|---|
| 応募資格 |
学歴不問
■証券会社での営業経験5年以上の方。または、同様の実績をお持ちの方。 ----上記に該当しない場合も、以下に当てはまれば歓迎です---- □証券会社や保険会社に勤めているが、今後のキャリアを見直したい □金融機関に属さない中立的なポジションで仕事をしたい □これまでの経験を活かして、もっと顧客に寄り添いたい ※学歴は問いません |
| 募集背景 | 当社は、金融商品の提案や資産運用アドバイスなどを行なっています。2004年に金融機関以外の金融商品の取り扱いが許可され、その4年後の2008年に設立。業界内ではパイオニア的存在です。近年は資産運用への注目度が高まり、中立の立場から商品を提案できるIFAの需要も増加。セミナーを中心に、多くのご相談をいただいています。そこで、各事業所で組織体制を強化。すでに宇都宮支店が移転OPENしたほか、東京支店は10月に移転・拡張OPENする予定です。各拠点で増員募集することとなりました。 |
| 雇用形態 |
正社員契約社員
正社員※6ヶ月の試用期間があり、期間中は【契約社員】となります。 ※期間中の給与・待遇に変動はありません。 |
| 勤務地・交通 |
★希望勤務地に配属します
【本社】富山市二口町5-8-13 【東京本店】千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F 【宇都宮支店】宇都宮市東宿郷3丁目1-1 中央宇都宮ビル1F 【神戸支店】神戸市中央区明石町32 明海ビル7F 【名古屋支店】名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F 【大阪支店】大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F 【浜松支店】浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松6F 【福岡支店】福岡市中央区赤坂1丁目14-22 センチュリー赤坂門ビル3F ◎東京＆宇都宮はオープニングメンバーを募集！ 東京支店は10月に移転拡張し、パワーアップして生まれ変わります。宇都宮支店は8月に移転OPEN！移転後初のオープニングメンバーとしてご活躍いただけます。 交通
【本社】
バス停「黒瀬」より徒歩3分、各線「南富山駅」より徒歩23分 ★マイカー通勤OK！ 【東京本店】 JR各線「大手町駅」直結、各線「東京駅」より徒歩８分 【宇都宮支店】 JR各線「宇都宮駅」より徒歩3分 【神戸支店】 市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より徒歩2分、JR「元町駅」より徒歩5分 【名古屋支店】 各線「名古屋駅」より徒歩約5分 【大阪支店】 各線「梅田駅」より徒歩1分 【浜松支店】 JR「浜松駅」より徒歩9分 【福岡支店】 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩2分 |
| 勤務時間 | ----残業は月10時間以下！---- 変形労働時間制 週平均40時間 ◎基本的に【8：40～17：40（休憩1時間）】ですが、日により【9：40～18：40（休憩1時間）】等も可能。柔軟に働けます。 ◎「達成するまで残業」「毎朝ミーティング」等の風潮がないため残業月3～5時間のIFAが多数います。 |
| 給与 |
■経験者（証券会社での営業経験5年以上の方） 月給30万円～50万円＋各種手当＋賞与 ※初期月給は前職の給与・経験・スキルを考慮して決定します。 ※上記金額には固定残業代（15時間分・3万200円～5万300円）が含まれます。超過分は別途支給。 ■上記以外の方 月給25万円～40万円＋各種手当＋賞与 ※初期月給は前職の給与・経験・スキルを考慮して決定します。 ※上記金額には固定残業代（15時間分・2万5200円～4万200円）が含まれます。超過分は別途支給。 年収例
年収1000万円／経験5年／業界経験15年
年収800万円／経験3年／業界経験10年 年収600万円／経験2年／業界経験5年 年収400万円／業界未経験 |
| 休日休暇 | ■週休2日制（基本的に土日休みですが、月1回土曜出社あり。その他に休日出勤が発生した際は、代休を取得いただきます） ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■GW ■産休・育休 ◎取得・復職実績あり ■有給休暇 ◎入社時から付与 ■慶弔休暇 |
| 福利厚生・待遇 | ■昇給随時（目標達成度＋今後の期待値によって、年1回のペースで昇給しているIFAが多数。1回で数万円ベースアップすることが多く、一気に「月給20万円」→「月給40万円」へ昇給したIFAもいます！） ■賞与年2～3回 ◎昨年度実績：3回（3～6ヶ月分） ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■通勤手当 ■時間外手当（超過分） ■出張手当 ■役職手当 ■営業手当 ■資格取得支援制度（業務に関連する資格取得に必要な、講座の受講料・テキスト代を支給） ■企業型確定拠出年金 ■表彰制度 ■楽天証券FAスクール受講支援制度（受講費は会社負担） ■優績者海外研修（2017年はニューヨーク、2018年はシカゴ、2019年はロンドンで開催しました） |
| 配属部署 | IFAは48名（男性33名、女性15名）が在籍。平均年齢は36歳で、業界内でも若手が多い組織です。証券会社出身が中心で、他には銀行や保険会社で働いていた社員が活躍中。「中立の立場で提案できる」「お客さまと長期的に付き合える」といった点に魅力を感じ、入社を決めた社員が多くいます。人間関係は非常にフラット。会社から課せられるノルマがないため、達成に向けて競わせるピリピリとした風潮はなく、昔ながらの上下関係もありません。年齢も近く中途入社者が多いので、お互いを尊重しあいながら一人ひとりが自身の業務に集中しています。 |
| 新サービス『AlpacaROBO』の活用 | 株式投資AIロボアドバイザー『AlpacaROBO（アルパカロボ）』は、当社とAlpacaJapanが開発した新サービス。AIが国内株式の銘柄をリストアップし、お客様へアドバイス。チャットでのリアルタイム相談にも応じます。 当社のIFAは、『AlpacaROBO（アルパカロボ）』を活用した営業も可能。たとえば変化の激しい株価動向をAIが分析し、IFAに代わってお客様へ提案してくれます。IFAの生産性向上に役立つほか、ビッグデータを用いた根拠のある説得ができるように。IFAの精神的ストレスまで軽減します。 |
| 会社名 | 株式会社Fan |
|---|---|
| 設立 | 2008年12月 |
| 代表者 | 代表取締役 尾口 紘一 |
| 資本金 | 900万円 |
| 従業員数 | 55名（2021年8月時点） |
| 売上高 | 9億8000万円（2021年8月期実績） 5億1100万円（2020年8月期実績） 3億9600万円（2019年8月期実績） |
| 事業内容 | 金融商品仲介業 北陸財務局長（金仲）第35号 生命保険代理店 資産運用コンサルティングサービス WEBインテグレーション 企業型確定拠出年金コンサルティング 宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号 |
| 事業所 | 【本社】富山県富山市二口町5-8-13 【東京本店】東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F 【宇都宮支店】栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1-1 中央宇都宮ビル1F 【神戸支店】兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F 【名古屋支店】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F 【大阪支店】大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F 【浜松支店】静岡県浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松6F 【福岡支店】福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14-22 センチュリー赤坂門ビル3F |
| 企業ホームページ | https://fancorp.jp/ |
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