- 【事業内容】
- 金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号 生命保険代理店 資産運用コンサルティングサービス WEBインテグレーション 企業型確定拠出年金コンサルティング 宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号
勤務地
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仕事内容 | IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)◆転勤なしで顧客と長期的な関係を/残業10時間以下 顧客のゴールやライフプランに合わせ、最適な金融商品(投資信託・株式・債券・保険など)と運用方法の提案をお任せします。金融機関に属さない中立の立場で、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビと業務委託契約を締結。顧客の利益を最優先に考えた提案ができます。<顧客について> 個人がメインで、当社セミナーやサイト経由で個別相談希望をいただく完全反響。投資経験があり明確な目標がある方、漠然と将来に不安を抱える方など、状況はさまざまです。 <仕事の流れ> アポイント設定までは、アシスタントが担当。あなたには、ヒアリングや提案からお任せします。 ▼初回ヒアリング 目的やゴールを正確に捉えるため「何に不安を感じているか」「中長期的に資産をどうしたいか」から伺います。1000円の積立から5000万円の運用まで、顧客の希望はさまざま。ライフプランや現在の収支状況を踏まえて提案を考えます。 ▼提案 ヒアリングを元に、金融商品を提案。2ヶ月~半年ほどかけ、商品や運用方法を決定します。運用開始後はフォローや売却対応などを担当。顧客とは長いお付き合いになります。 ※顧客の状況に合わせ、口座の新規開設やIFAコースへの変更を実施します。 ※商談は1日4件ほど。基本的に店舗かオンラインで行ないます。 ※1人150名~500名を担当。運用開始後は、相談をもらった際に対応するイメージです。 <仕事のポイント> ■□培ったノウハウで、着実な集客を実現。 2008年に設立した当社は、パイオニア的存在です。培ったノウハウを活かし、年50回以上のセミナーを実施。年4000名以上に参加していただき、集客に繋げています。 ■□転勤なく、長期的な関係構築が可能。 「2~3年で担当が変わる」ということがない分、資産運用のパートナーとして深く関われます。 |
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応募資格 |
学歴不問
----下記2点に当てはまる方---- ■金融機関での営業経験をお持ちの方 └銀行・証券会社・保険会社などでの勤務経験を想定。年数は問いません。 ■外務員資格一種をお持ちの方 ----こんな方にオススメです---- □金融機関に属さない中立的なポジションで仕事をしたい □これまでの経験を活かして、もっと顧客に寄り添いたい □金融業界でキャリアを見直したい ※学歴は問いません |
募集背景 | 当社は、金融商品の提案や資産運用アドバイスなどを行なっています。2004年に金融機関以外の金融商品の取り扱いが許可され、その4年後の2008年に設立。業界内ではパイオニア的存在です。近年は資産運用への注目度が高まり、中立の立場から商品を提案できるIFAの需要も増加。セミナーを中心に、多くのご相談をいただいています。そこで、各事業所で組織体制を強化する予定。今回は【富山】【東京】【大阪】【愛知】で増員募集することとなりました。 |
雇用形態 |
正社員契約社員
正社員※6ヶ月の試用期間があり、期間中は【契約社員】となります。 ※期間中の給与・待遇に変動はありません。 |
勤務地・交通 |
----転勤はありません/希望勤務地に配属します----
【本社】富山県富山市二口町5-8-13 【東京本店】東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル2F 【名古屋支店】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F 【大阪支店】大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F ◎転勤がないため、運用開始後も顧客を長期的にサポートできる環境です。 交通
【本社】
バス停「黒瀬」より徒歩3分、各線「南富山駅」より徒歩23分 【東京本店】 各線「有楽町駅」より徒歩5分、各線「日比谷駅」より徒歩5分、各線「二重橋前駅」より徒歩6分 【名古屋支店】 「名鉄名古屋駅」より徒歩6分、「近鉄名古屋駅」より徒歩7分、各線「名古屋駅」より徒歩10分 【大阪支店】 阪神本線「大阪梅田駅」より徒歩2分、谷町線「東梅田駅」より徒歩5分、各線「大阪駅」より徒歩5分 |
勤務時間 | ----残業は月10時間以下!---- 変形労働時間制 週平均40時間 ◎基本的に【8:40~17:40(休憩1時間)】となりますが、その日のスケジュールにより【9:40~18:40(休憩1時間)】なども可能。勤務時間を調整して、柔軟に無理なく働けるようにしています。 |
給与 |
月給27万円~45万円+賞与年2回(昨年度実績:3ヶ月分) ※経験・スキルを考慮して決定します。 ※上記金額には固定残業代(15時間分・2万6900円~4万4800円)が含まれます。超過分は別途支給。 年収例
600万円/入社2年
800万円/入社3年 |
休日休暇 | ■週休2日制(基本的に土日休みですが、月1回土曜出社あり。その他に休日出勤が発生した際は、代休を取得いただきます。) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■GW ■産休・育休 ◎取得・復職実績あり ■有給休暇 ◎入社時から付与 ■慶弔休暇 |
福利厚生・待遇 | ■昇給随時 ■賞与年2回 ◎昨年度実績:3ヶ月分 ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■時間外手当(超過分) ■出張手当 ■役職手当 ■資格取得支援制度(業務に関連する資格取得に必要な、講座の受講料・テキスト代を支給) |
配属部署 | IFAは41名(男性30名、女性11名)が在籍。平均年齢は36歳で、業界内でも若手が多い組織です。証券会社出身が中心で、他には銀行や保険会社で働いていた社員が活躍中。「中立の立場で提案できる」「数年ごとの転勤がない」「お客さまと長期的に付き合える」といった点に魅力を感じ、入社を決めた社員が多くいます。 |
会社名 | 株式会社Fan |
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設立 | 2008年12月 |
代表者 | 代表取締役 尾口 紘一 |
資本金 | 900万円 |
従業員数 | 55名(2021年8月時点) |
売上高 | 9億8000万円(2021年8月期実績) 5億1100万円(2020年8月期実績) 3億9600万円(2019年8月期実績) |
事業内容 | 金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号 生命保険代理店 資産運用コンサルティングサービス WEBインテグレーション 企業型確定拠出年金コンサルティング 宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号 |
事業所 | 【本社】富山県富山市二口町5-8-13 【東京本店】東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F 【宇都宮支店】栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1-1 中央宇都宮ビル1F 【神戸支店】兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F 【名古屋支店】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F 【大阪支店】大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F 【浜松支店】静岡県浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松6F 【福岡支店】福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14-22 センチュリー赤坂門ビル3F |
企業ホームページ | https://fancorp.jp/ |
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