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IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)◆転勤なしで顧客と長期的な関係を/残業10時間以下の過去の転職・求人情報概要(掲載期間: 2021/05/13 - 2021/07/07)

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)◆転勤なしで顧客と長期的な関係を/残業10時間以下
正社員契約社員学歴不問残業月20h以内転勤なし
あなたが月末に提案した金融商品。得をしたのは誰ですか?
本来は顧客が最も得すべき…でも、今月のノルマや営業方針だって譲れない。「お客さまは長期で安定した運用が希望だけど…」なんて思いを飲み込み、自分の利益を優先してしまった…思い当たる経験はないでしょうか。

当社のIFAなら、顧客のために「積み立てでいきましょう」「今は無理に動かすべきでない」と迷わず伝えます。というのも、私たちは金融機関に属さない中立的なポジションだから。“株で◎万円”というノルマとも“今月はこの商品”なんて方針とも無縁です。それに、顧客の資産運用のゴールまで伴走するパートナーとして、長期的な利益の方が重要。だからこそ、最も顧客の利益になる提案ができるわけです。

IFA事業者の約8割は証券会社1社との委託契約であるなか、当社は3社と契約。より幅広い選択肢から提案できます。また、セミナーなどの集客で完全反響。アポイント設定まではアシスタントが行なうため、顧客に向き合う時間も十分に取れるでしょう。

次はここで「もちろん顧客のため」と胸を張って言える提案をしませんか。

募集要項

仕事内容
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)◆転勤なしで顧客と長期的な関係を/残業10時間以下
顧客のゴールやライフプランに合わせ、最適な金融商品(投資信託・株式・債券・保険など)と運用方法の提案をお任せします。金融機関に属さない中立の立場で、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビと業務委託契約を締結。顧客の利益を最優先に考えた提案ができます。

<顧客について>
個人がメインで、当社セミナーやサイト経由で個別相談希望をいただく完全反響。投資経験があり明確な目標がある方、漠然と将来に不安を抱える方など、状況はさまざまです。

<仕事の流れ>
アポイント設定までは、アシスタントが担当。あなたには、ヒアリングや提案からお任せします。

▼初回ヒアリング
目的やゴールを正確に捉えるため「何に不安を感じているか」「中長期的に資産をどうしたいか」から伺います。1000円の積立から5000万円の運用まで、顧客の希望はさまざま。ライフプランや現在の収支状況を踏まえて提案を考えます。

▼提案
ヒアリングを元に、金融商品を提案。2ヶ月~半年ほどかけ、商品や運用方法を決定します。運用開始後はフォローや売却対応などを担当。顧客とは長いお付き合いになります。

※顧客の状況に合わせ、口座の新規開設やIFAコースへの変更を実施します。
※商談は1日4件ほど。基本的に店舗かオンラインで行ないます。
※1人150名~500名を担当。運用開始後は、相談をもらった際に対応するイメージです。

<仕事のポイント>
■□培ったノウハウで、着実な集客を実現。
2008年に設立した当社は、パイオニア的存在です。培ったノウハウを活かし、年50回以上のセミナーを実施。年4000名以上に参加していただき、集客に繋げています。

■□転勤なく、長期的な関係構築が可能。
「2~3年で担当が変わる」ということがない分、資産運用のパートナーとして深く関われます。
応募資格
学歴不問

----下記2点に当てはまる方----
■金融機関での営業経験をお持ちの方
└銀行・証券会社・保険会社などでの勤務経験を想定。年数は問いません。
■外務員資格一種をお持ちの方

----こんな方にオススメです----
□金融機関に属さない中立的なポジションで仕事をしたい
□これまでの経験を活かして、もっと顧客に寄り添いたい
□金融業界でキャリアを見直したい

※学歴は問いません
募集背景 当社は、金融商品の提案や資産運用アドバイスなどを行なっています。2004年に金融機関以外の金融商品の取り扱いが許可され、その4年後の2008年に設立。業界内ではパイオニア的存在です。近年は資産運用への注目度が高まり、中立の立場から商品を提案できるIFAの需要も増加。セミナーを中心に、多くのご相談をいただいています。そこで、各事業所で組織体制を強化する予定。今回は【富山】【東京】【大阪】【愛知】で増員募集することとなりました。
雇用形態
正社員契約社員

正社員
※6ヶ月の試用期間があり、期間中は【契約社員】となります。
※期間中の給与・待遇に変動はありません。
勤務地・交通
----転勤はありません/希望勤務地に配属します----
【本社】富山県富山市二口町5-8-13
【東京本店】東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル2F
【名古屋支店】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
【大阪支店】大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F

◎転勤がないため、運用開始後も顧客を長期的にサポートできる環境です。
交通
【本社】
バス停「黒瀬」より徒歩3分、各線「南富山駅」より徒歩23分

【東京本店】
各線「有楽町駅」より徒歩5分、各線「日比谷駅」より徒歩5分、各線「二重橋前駅」より徒歩6分

【名古屋支店】
「名鉄名古屋駅」より徒歩6分、「近鉄名古屋駅」より徒歩7分、各線「名古屋駅」より徒歩10分

【大阪支店】
阪神本線「大阪梅田駅」より徒歩2分、谷町線「東梅田駅」より徒歩5分、各線「大阪駅」より徒歩5分
勤務時間 ----残業は月10時間以下!----
変形労働時間制 週平均40時間

◎基本的に【8:40~17:40(休憩1時間)】となりますが、その日のスケジュールにより【9:40~18:40(休憩1時間)】なども可能。勤務時間を調整して、柔軟に無理なく働けるようにしています。
給与 月給27万円~45万円+賞与年2回(昨年度実績:3ヶ月分)
※経験・スキルを考慮して決定します。
※上記金額には固定残業代(15時間分・2万6900円~4万4800円)が含まれます。超過分は別途支給。
年収例
600万円/入社2年
800万円/入社3年
休日休暇 ■週休2日制(基本的に土日休みですが、月1回土曜出社あり。その他に休日出勤が発生した際は、代休を取得いただきます。)
■祝日
■年末年始休暇
■夏期休暇
■GW
■産休・育休 ◎取得・復職実績あり
■有給休暇 ◎入社時から付与
■慶弔休暇
福利厚生・待遇 ■昇給随時
■賞与年2回 ◎昨年度実績:3ヶ月分
■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■時間外手当(超過分)
■出張手当
■役職手当
■資格取得支援制度(業務に関連する資格取得に必要な、講座の受講料・テキスト代を支給)
配属部署 IFAは41名(男性30名、女性11名)が在籍。平均年齢は36歳で、業界内でも若手が多い組織です。証券会社出身が中心で、他には銀行や保険会社で働いていた社員が活躍中。「中立の立場で提案できる」「数年ごとの転勤がない」「お客さまと長期的に付き合える」といった点に魅力を感じ、入社を決めた社員が多くいます。

会社概要株式会社Fan

会社名 株式会社Fan
設立 2008年12月
代表者 代表取締役 尾口 紘一
資本金 900万円
従業員数 55名(2021年8月時点)
売上高 9億8000万円(2021年8月期実績)
5億1100万円(2020年8月期実績)
3億9600万円(2019年8月期実績)
事業内容 金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号
生命保険代理店
資産運用コンサルティングサービス
WEBインテグレーション
企業型確定拠出年金コンサルティング
宅地建物取引業 富山県知事(1)第3189号
事業所 【本社】富山県富山市二口町5-8-13
【東京本店】東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F
【宇都宮支店】栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1-1 中央宇都宮ビル1F
【神戸支店】兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
【名古屋支店】愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
【大阪支店】大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエア1F
【浜松支店】静岡県浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松6F
【福岡支店】福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14-22 センチュリー赤坂門ビル3F
企業ホームページ https://fancorp.jp/
個人名の表記について
エン転職は、転職成功に必要なすべてが揃っているサイト!
  • 扱う求人数は日本最大級。希望以上の最適な仕事が見つかる!
  • サイトに登録すると非公開求人も含め、企業からのスカウトが多数
  • 書類選考や面接対策に役立つ無料サービスが充実。
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