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「大樹生命保険株式会社 PMMサービス事業部/ファイナンシャルアドバイザー ★2か月研修など充実したサポート環境!未経験歓迎★土日休み★賞与年2回」の転職・求人・仕事情報。日本最大級の【エンジャパン】の転職サイトには、個人営業の転職・求人情報が満載です!

ファイナンシャルアドバイザー ★2か月研修など充実したサポート環境!未経験歓迎★土日休み★賞与年2回
大樹生命保険株式会社 PMMサービス事業部
プロ取材
大手町にある本社を訪問し、ファイナンシャルアドバイザーの上月さんと山川さんに取材をしました。取材から充実した毎日を過ごしていることが伝わってきました!お客様とはリモートで打ち合わせをしているそうです!
エン転職 取材担当者
中馬
取材担当者-中馬
掲載期間21/03/2921/05/23
大樹生命保険株式会社 PMMサービス事業部

ファイナンシャルアドバイザー ★2か月研修など充実したサポート環境!未経験歓迎★土日休み★賞与年2回

正社員職種未経験OK業種未経験OK完全週休2日転勤なし
ファイナンシャルアドバイザー ★2か月研修など充実したサポート環境!未経験歓迎★土日休み★賞与年2回イメージ1
未経験から金融や保険の専門知識が身につけることが可能です。もちろん、自らの将来設計にも活用することができます!
お客さまとのミーティング時は、人生の“夢や目標”を聞くことからはじめます。
■ご友人にも話しづらい、お金のことだから。(36歳・1年目・上月)
お客さまと出会ってすぐに、保険や金融の話をすることは少ないです。相手を知らなければ提案しようがないと思うから。まずは、人生における夢や目標を聞くようにしています。そこから「老後を過ごす蓄え、足りるかな?」と打ち明けてくださることも。

■将来を見通せる知識が身につきました。(37歳・8年目・山川)
ライフプランを提案する仕事は、将来に役立ちそうと興味を持ったのがキッカケでした。資格を必要とする求人が多い中、未経験から始められる大樹生命に入社を決意。今では資格も取得しセミナーや後輩の教育も任せてもらっています。

提案するのは、いざという時に頼りになるもの。そのため、生活環境が目まぐるしく変化する今、お客さまからの問合せや相談が増えています。

お客さまの人生設計を知ることがミーティングの第一歩。そこから逆算し最適な商品を提案します。先行き不安な現代で、将来を見通せるこの仕事に誇らしさを感じています。

募集要項

仕事内容
ファイナンシャルアドバイザー ★2か月研修など充実したサポート環境!未経験歓迎★土日休み★賞与年2回
お客さまが理想の人生を送れるよう、金融面に関するあらゆるサポートを行なうのがファイナンシャル・アドバイザー(FA)の仕事。お客さまに寄り添って親身な対応を行ない、信頼関係を築くことによって、生涯に亘るお付き合いを続けていけることがやりがいです。

■入社後2ヶ月の研修あり!未経験でも安心!
入社後2ヶ月は基礎から学べる研修があるため、知識や経験がなくてもご安心を。研修教材をもとに同時期に入社する同期と一緒に研修を進めていきます。

現場配属後も、悩んだときは先輩に相談ができます。アドバイスをもらいながら、スキルを伸ばしていくことができ、未経験者でも2年経つと一人前のFAとして活躍できる教育体制です。

■お客さまの人生の節目に寄り添います!
例えば…30代・40代夫婦の場合「5年前にマンションを購入し、住宅ローンを支払っている。子どもの教育費のことも気にかかってきた。このままで、将来の家計は大丈夫だろうか?」

例えば…定年後の夫婦の場合「金銭面には余裕があるが、給与収入がなくなり漠然と不安がある。ゆとりのある生活を続けていくには、どれくらいの生活費で暮らしていけば?」

⇒お客さまからは様々な相談が寄せられます。こうした相談に対し、プロとしてのアドバイス・サポートができる存在へと成長していけます。※現在、お客さまとの打ち合わせはリモートが中心。

事例詳細を紹介!https://www.taiju-life.co.jp/pmm/merit/segment/30-40a/

<仕事のポイント>
資産運用、保障、不動産、税金、老後の生活、ローンなど、お金に関わる幅広い知識を身につけられます。その知識は、あなたの人生においても役立つでしょう。お客さまの人生設計を把握するヒアリング力や提案力も磨けるのも魅力です。
応募資格 <職種&業界未経験、歓迎!>
■高卒以上
■60歳未満の方(定年が60歳のため ※ただし、再雇用制度あり)
※面接重視の選考です。

★保険・金融の専門知識、営業経験はいっさい不要。未経験から一人前のFAに育てます。
★子育て中の方、就業ブランクをお持ちの方も大歓迎です。奮ってご応募ください。
募集背景 ★採用予定10名以上!未経験者が多数活躍中!
“高品質なファイナンシャル・プランの提供を通じて、お客さまの夢の実現をお手伝いすること”。この使命を果たすためにスタートしたのが、当社のPMMサービス。事業部設立から18年以上の歴史のなかで培ったノウハウを活かし、新たな時代において本格的なFPサービスの確立を目指しています。

子どもの教育費や老後の準備など、将来に対して不安を感じるお客さまが増えていることから、当社のFPサービスへのニーズも高まっています。そこで未経験からファイナンシャル・アドバイザーを採用・育成し、より多くのお客さまにより良いサービスを提供できる体制を強化することになりました。
雇用形態 正社員
勤務地・交通
東京もしくは横浜での勤務となります。
※希望を考慮し、勤務地を決定します。
※転勤はありません。

<東京>東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル
<横浜>神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル
交通
<東京>
■東京メトロ東西線・都営地下鉄三田線「大手町駅」B2a出口前
■JR山手線など「東京駅」丸の内北口 徒歩5分 (地下通路経由直結)

<横浜>
■みなとみらい線「馬車道駅」より徒歩5分
■JR京浜東北線、横浜市営地下鉄線「桜木町駅」より徒歩10分
勤務時間 9:00~17:00(実働7時間)
給与 保障給月給30万円
※月給30万円超の保障額については前職収入等により応相談。
※当社規程による所定の要件を満たした場合。
※保障給25万円もご用意しています。

★一次面接・会社説明会の際に給与体系についてはご説明いたします。

<現役ファイナンシャル・アドバイザーの年収例>
696万円/3年目(月平均契約4件/基準P2500万円)
1089万円/5年目(月平均契約5件/基準P3000万円)
※基準Pとは各種保険商品を評価するために使用する指数です。
休日休暇 【年間休日120日以上!】
■完全週休2日制(土・日)
■祝日
■夏季休暇
■年末年始休暇
■有給休暇
■慶弔休暇
■リフレッシュ休暇(連続6日間)
■結婚休暇
■公傷病休暇
■生理休暇
■公務特別休暇

※5日以上の連続休暇取得可能!
福利厚生・待遇 ■賞与年2回
■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■資格取得支援制度
■退職金制度(一定年数勤続後)
■社内保険制度
■室内全面禁煙(一部喫煙専用室を除き)
■育児・介護休暇制度
※産休・育休の取得実績があります。
※管理職として活躍する女性が在籍。

<充実の教育カリキュラムあり!>
▼入社後2ヶ月間は、実践経験豊富なトレーナーによる初期研修を行ないます。

▼研修では、お客さまのタイプに合わせたコミュニケーションのとり方など基礎の部分から、
プランの作成方法、FP知識や各種金融商品の知識、重厚なFPの面談スキルなど、アドバイザーとして活躍するためのスキルを学びます。3ヶ月目以降も、継続した研修をご用意しています。

※研修は、同じ日に入社する同期と一緒に進めます。相談しながら進められるので安心です。
「知らないことが多く、大変ながらも自身の人生に役立つ知識やスキルも学べ、充実していました」という社員も。
活躍中のメンバーについて ★ファイナンシャル・アドバイザーは、30代から40代を中心に幅広い年代のメンバーが活躍しています。前職は事務スタッフや販売スタッフ、飲食店スタッフ、ITエンジニア、コンサルタントなどさまざま。ほぼ全員が未経験スタートですが、みんな自分の強みを活かして活躍しています。

★ファイナンシャル・アドバイザーを志望した理由は、「人と話すのが好き」「誰かの役に立ちたい」といったメンバーが多いです。その他にも、「お客さまと長いお付き合いができる仕事がしたかった」「お金のことなど、自分の人生に役立つ知識を得たかった」などきっかけはさまざまです。
転職者プチインタビュー 「前職は、エンタメ業界の接客スタッフでしたが、家庭の事情でやむなく退職。数年後、家庭の事情が落ち着いたために、再就職を目指したときに出会ったのがファイナンシャル・アドバイザーでした。

興味を持ったきっかけは、金融やライフプランについて提案するものなら、自分の将来にも役立ちそうだなと思ったことですね。また、資格を必要とする企業が多い中、未経験からはじめられる大樹生命ならチャンスがありそうと思い、入社を決意しました。

日々、勉強する姿勢は必要ですが、未経験からでも専門的な金融知識を覚えることができましたよ。今ではセミナーを任されるほど。あのとき、大樹生命に決めて良かったと思っています」(先輩・37歳)
転職・求人情報イメージ1
ファイナンシャルプランナーの知識は入社後に学んでいくことが可能。今ではお金のプロとして活躍できています。
転職・求人情報イメージ2
入社後のフォロー研修や先輩からのサポートも充実しているため、スキルアップをしながら長く働き続けることができます!

プロフェッショナル取材者のレビュー

動画でCheck!
取材から受けた会社の印象

同社の取材では、「お客さまの人生の夢や目標のお手伝いをしたい」という言葉が印象的でした。同社のサービスは、お客さまのライフプランに合わせて適切なサービスを提案。そのため、まずはお客さまの夢や目標、現在の生活環境や今後想定されていることをお伺いします。そこから初めてお客さまに見合ったサービスの提案をするそうです。お客さまのライフプランに合わせ提案をする同社のサービスは、先行きが不安な世の中で必要とされる機会が多くなると感じました。

また、未経験の方には難しいと思いサポート体制についても伺いましたが、「成功事例は部署内で共有していますし、お客さまへの提案内容も先輩に気軽に相談できます。自分では気づけない視点を得られるので、自分から積極的に質問できる方が活躍できますね」とのこと。豊富なノウハウを持つ先輩も多いため、ここなら安心して働けるのではないでしょうか。

この仕事のやりがい&厳しさ
やりがい一般的にイメージする生命保険の営業とは異なり、ファイナンシャルプランニングの手法を用いてお客さまに提案をします。お客さまにとってより良い人生をサポートしていくという、営業だけでは味わえないやりがいを感じられるでしょう。また、ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成や税務から保障までをアドバイスできる専門知識を得られるのも魅力の一つです。

取材でお話を伺った先輩も、「契約そのものよりも、お客さまが心を開いてくれた瞬間が何よりも嬉しい」と仰っていました。お客さまが自分自身を信頼してくれていることを実感できたとき、「あなたに相談して良かった」とお客さまに喜んでいただけたとき、お客さまがより良い人生を送るためのサポートができたと感じられたときなど、嬉しく感じる瞬間も多いとのこと。ご家族やご友人を紹介していただくことも多いらしく、信頼の積み重ねが成果につながっていく仕事だと感じました。
厳しさ人生やお金の話をするということは、お客さまにとって自分を丸裸にするようなもの。心の底から信頼できる相手だと思っていただけないと、お客さまもすべてをさらけ出してくれません。最適なアドバイスができる専門知識を身につけることも必要ですが、何より大切なのは自分を信頼していただくこと。お客さまに寄り添う気持ちを持てない方は活躍が難しいと言えるでしょう。
この仕事の向き&不向き
向いている人「誰かに喜んでもらえる仕事をしたい」「人の幸せの支えになりたい」「お客さまに寄り添ってサポートしていく仕事がしたい」という方に向いています。また、人とのつながりを大切にし、さまざまなコミュニティを広げていくのが好きな方にもピッタリです。
向いていない人保険・金融の専門知識をきちんと身につけていないと、お客さまに最適な提案をすることはできません。継続的に勉強をして知識を身につけていくことに抵抗を感じる方にはあまり向いていないでしょう。

会社概要大樹生命保険株式会社

設立 1927年3月
代表者 代表取締役社長 吉村 俊哉
資本金 1,672億円
【総資産】7兆4956億円
従業員数 11251名(うち営業職員7538名)
売上高 【保険料等収入】6677億円
事業内容 個人および企業向け各種保険商品の販売と保全サービス

【本格的FPビジネスのパイオニアだからこそ…】
PMMでは、お客さまのライフプラン上の目標達成のために、「ライフプラン」「貯蓄・運用」「保障」「税金」など関連する6分野を包括的にアドバイスします。そして毎年アフターフォローを行ない、お客さまとの長期的な信頼関係を築きます。訴求力の高い提案書などのツールや実務力をつけるための実践研修など、充実したリソースを整備してアドバイザーを支援します。
事業所 本社:東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー
事務センター:千葉県柏市東上町8-18
営業拠点:支社63、営業部447
関連会社 ■三生収納サービス株式会社
■大樹生命アイテクノロジー株式会社(エムエルアイ・システムズ株式会社より4/1付社名変更)
■株式会社三生オンユー・インシュアランス・マネジメント
■三生キャピタル株式会社 等
承認番号 2021年度 PMMサービス事業部-第4号
企業ホームページ http://www.taiju-life.co.jp/pmm/t_recruitment/

応募・選考について

入社までの流れ
STEP1
Web履歴書による書類選考
STEP2
会社説明会+一次面接
STEP3
二次面接
STEP4
最終面接
STEP5
内定
★ご応募から内定までは2~3週間を予定しています。
★入社日は【2021年7月1日】を予定しています。
★選考の過程で、ご不安な点や相談したい点がある場合は、別途社員による個別面談・相談を実施いたします。

【お客さま】
★こちらのHP<https://www.taiju-life.co.jp/pmm/t_recruitment/>もぜひご覧ください!
※「教育・研修体制」「福利厚生制度」「先輩の声」などをご紹介しています!

【説明選考会について】
説明選考会では、給与体系や具体的な仕事内容など会社説明についてまずは実施させていただき、
その後、一次面接としてそのまま個別面接へとお進みいただきます(所要時間は2時間程度)。

◎会社説明会日程
4月2日(金)19:00~
4月7日(水)19:00~
4月15日(木)19:00~
4月17日(土)10:00~
4月22日(木)19:00~
4月24日(土)13:00~
4月30日(金)19:00~

※緊急事態宣言が再発出となった場合スケジュールが変更となる場合があります。
※コロナ感染拡大防止措置として、マスク・アルコールスプレー・体温測定器を常備しており、換気にも気を付けております。参加人数は7~8名を予定しております。
※各回、2日前が応募〆切となります。
※当日は開始15分前より受付開始、説明会から面接実施まで約1時間半~2時間を予定しています。
※履歴書(PC作成・写真なしでも可)、職務経歴書(任意)、筆記用具をご持参ください。
※上記日程が合わない方は個別に調整いたしますのでご相談ください。
応募受付方法 当ページよりご応募ください。追ってこちらからご連絡いたします。
※以下のようなWeb履歴書の場合、書類選考ができない場合がございます。応募前に今一度ご確認ください!

◆◇◆採用担当がお伝えする合格率アップのポイント!~以下のような履歴書はご注意ください!~
△…職務経歴が正確に記載されていない。
△…直近の在籍企業の情報しか記載されていない。
△…長期の就業ブランクがあり、その理由について記載されていない。
面接地 〒100-8123
東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル
連絡先 〒100-8123
東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル
担当PMMサービス事業部 採用担当
TEL03-6831-8750
E-MAILFa_Recruit@taiju-life.co.jp
個人名の表記について
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