- 【事業内容】
- ■ライフマネートレーニング事業 ■資産形成コンサルティング業 ■生命保険・損害保険代理店業 ■金融商品仲介業 ■企業型確定拠出年金制度導入サポート ■金融・経済に関する執筆および情報提供 ■中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買 ■貸し倉庫業及び倉庫管理業務
勤務地
特長
コンサルタント、リサーチャー、士業と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
仕事内容 | ライフマネートレーナー ★資産運用のコンサルタント★ノルマなし★未経験歓迎! 資産運用のご相談に来たお客様に対し、ご要望をお聞きしながら一人ひとりに合ったプランをご提案。「大切なのは契約後から」という考えのもと、2週間~半年に1回のヒアリングを通して、一緒にライフプランを見直していきます。ヒアリングから契約までは約3ヶ月。数回のヒアリングを通して、お客様に最適なプランをご提案しましょう。お客様一人ひとりに真摯に向き合ってほしいから、ノルマはなし。紹介のお客様が7割ほどのため、架電や飛込もありません。その他、集客としてセミナーやイベントに参加することも。並行して100~150世帯のお客様を抱えていただきます。 <具体的な仕事の流れ> ▼お客様にヒアリング 問い合わせやご紹介などで来社されたお客様に、資産状況や投資目的などについて詳しくお聞きしていきます。お客様は学生からご年配の方まで様々。将来のためにどうすればいいのか、一体何ができるのかを一緒に考えていきましょう。 ▼資産計画の提案 国内外の115種類の商材の中から、お客様一人ひとりに合った最適なプランをご提案。メリットやデメリットなども一緒に伝えていきながら、分かりやすく説明していきます。 ▼商品勉強会 実際にお客様自身が投資について学んでいただける商品勉強会に参加。そこで提案した商品をより詳しく説明し、お客様の疑問にお答えします。 ▼契約の手続き 数回のヒアリングを通してお客様にご納得いただけたら、契約手続きを行ないます。紹介で来社されたお客様の成約率は9割。同時に金融商品や不動産の仕入れ、各種銀行との交渉業務も発生します。 ▼契約後の見直し 2週間~半年に1回はお客様に来社してもらい、現状資産の見直しを行ないます。月に1回はこちらからも情報提供をし、ライフスタイルの変化などに合わせてお客様のご要望をお聞きしていきます。 |
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応募資格 |
学歴不問職種未経験歓迎業種未経験歓迎第二新卒歓迎ブランクOK
<業種・職種未経験、第二新卒の方、歓迎!> ■WordやPowerPoint、Excelの基本操作ができる方 ※学歴やブランクなどは問いません。 ※接客経験のある方は、歓迎いたします。 ※内定後から入社までの間に、事前準備が必要な資格などをレクチャーしていきます。現時点では必要ありません。 |
募集背景 | 2012年の設立以降、お客様一人ひとりの人生に寄り添った資産運用のコンサルティングを提供してきた当社。貯金や生命保険、不動産投資など国内外の115種類の商材を取り扱い、幅広いニーズにお応えしてきました。今後もより多くのお客様に質の良いサービスを提供していけるよう、まずは組織を強化していきたいと考え、新しい仲間を募集することとなりました。 ★お客様からの喜びの声を掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください! https://crea-lp.com/voice/ |
雇用形態 |
正社員
正社員※6ヶ月間の試用期間があります。その間の給与・待遇に変わりはありません。 |
勤務地・交通 |
【本社】
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F ※転勤はありません。 ※海外出張が発生する場合がございます。 交通
東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線「新宿駅」より徒歩6分
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勤務時間 | 10:00~18:00 |
給与 |
月給20万~30万円+賞与 ※入社時の給与です。以降はグレーディングによって査定いたします。 ※上記には、みなし残業代【46890円(30時間分)】が含まれます。超過分は、別途全額支給いたします。 年収例
450万円/27歳(入社3年目)
750万円/30歳(入社5年目) 1000万円/39歳(入社7年目) |
休日休暇 | ■シフト制(月8日) ■有給休暇 ■年末年始休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■慶弔休暇 ※5日以上の連続休暇の取得も可能です! ※GW・夏季休暇の代替となる長期休暇を好きな時に取得できます! |
福利厚生・待遇 | ■昇給あり ■賞与年1回 ■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■時間外手当(時間超過分) ■交通費全額支給 ■社内禁煙 ■食事補助あり ■資格手当 ■役職手当 ■退職金あり ■海外研修あり ■出産・育児支援制度 |
教育制度 | 入社後は先輩がOJTでつき、同席しながら3ヶ月ほどかけて仕事の流れを丁寧に教えていきます。研修の内容は今回入社される方と改善していこうと思っていますので、ぜひ一緒に考えていきましょう。 また、独り立ち後も同席トレーナーと共に日々の対応を行っていきます。115種類の商材の勉強や資産計画についての勉強を行なう商品知識研修もご用意しています。 さらに、手を挙げれば世界中の取引先とのオンラインでの打ち合わせや、海外研修への参加も可能。通訳がいるので、英語力は必要ありません。 |
一緒に働く仲間たち | 当社には、12名(役員1名、コンサルタント8名、アシスタント1名、事務2名)の社員が在籍しています。男女比は7:3で、20~30代の社員が中心。先輩たちのほとんどが未経験からのスタートで、前職はMRや建築関係、飲食店や保険会社、エンジニア、不動産業界など様々。「自分がいいと思ったものを売りたかったから」「理想的なサービスだから」といった理由で転職してきた社員も多くいます。 ★メンバーのことや社員旅行について、詳しくはこちらをご覧ください! メンバー…https://crea-lp.com/trainers/ 社員旅行の様子…https://crea-lp.com/event/event-5191/ |
会社名 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ |
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設立 | 2012年7月 |
代表者 | 代表取締役社長 工藤 将太郎 |
資本金 | 777万円 |
従業員数 | 14名(2022年2月時点) |
事業内容 | ■ライフマネートレーニング事業 ■資産形成コンサルティング業 ■生命保険・損害保険代理店業 ■金融商品仲介業 ■企業型確定拠出年金制度導入サポート ■金融・経済に関する執筆および情報提供 ■中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買 ■貸し倉庫業及び倉庫管理業務 |
事業所 | 【本社】 〒163-0603東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F |
取組について | ★実際のお客様の声やイベントの様子に関してはこちらをご覧下さい! ・お客様の声 https://crea-lp.com/voice/ ・イベントの様子 https://crea-lp.com/event/event-5507/ https://crea-lp.com/event/event-5664/ |
企業ホームページ | https://crea-lp.com/ |
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