WEB履歴書サンプル｜金融営業　[en]社会人の転職情報

■2004年4月〜2008年3月
エン銀行入行、世田谷支店配属
リテール営業として個人顧客への住宅ローンおよび金融商品販売

[担当地域]
東京都世田谷区周辺

[担当顧客]
個人顧客約80名 （新規開拓7割、引継ぎ顧客3割）

[担当業務詳細]
・TELおよび飛び込み営業による新規顧客開拓、および顧客紹介による顧客開拓
・住宅ローン相談会等からの見込み客の追客
・富裕層への金融商品（外貨預金、投資信託等）の販売
・富裕層の相続税対策相談

[営業実績]
2006年度 住宅ローン52件 21億円（目標達成率：120％、支店内50名中10位）
　　　　　　 投資信託販売 50億円（目標達成率：115％、支店内50名中15位）
2007年度 住宅ローン67件 28億円（目標達成率：140％、支店内60名中3位）
　　　　　　 投資信託販売 65億円（目標達成率：135％、支店内60名中7位）


■2008年4月〜現在
新宿支店へ転勤
法人融資担当として中堅クラス以上の企業を担当

[担当地域]
東京都新宿区周辺

[担当顧客]
中堅企業を中心に50社程度（うち、上場企業30社）

[担当業務詳細]
・事業資金融資（運転資金、および設備投資資金）
・外国為替業務
・証券代行業務

[営業実績]
2009年度 融資実行8件 残高80億円（目標達成率：140％、支店内100名中10位）

[アピールポイント]
リテール営業においては、新規顧客開拓のため既存顧客との関係性を良好に保ち、紹介をいただくなど
信頼される営業をめざし、そのための行動を実践してまいりました。また、法人担当時代には、顧客企業の
トップの良き相談相手となるよう、管理会計の勉強を欠かさず、また自らの見聞を広めるべく積極的に経営者
と関わってまいりました。その結果、顧客からの信頼を得ることができ、結果として高い実績を残せたと
考えています。今後も営業として顧客から信頼され実績を残すことで貴社に貢献したいと考えます。